CRM (Grunnleggende): Importer en CSV-fil med skattebetaler og ektefelle på én rad
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster.
Slik gjør du det:
- Step 1. Export your client data to a CSV file
- Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
- Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Step 1. Export your client data to a CSV file
Når du importerer dataene dine, må du huske at det er forskjell på kontoer og kontakter. Kontoer er enhetene du jobber for og fakturerer, enten det er et selskap (ikke-personlig konto) eller en privatperson (personlig konto). Kontakter er de faktiske personene du samhandler med: fornavn, etternavn og personlige opplysninger, for eksempel en e-postadresse, som de trenger for å logge på TaxDome. Hver konto på TaxDome har én eller flere kontakter - eller brukere av kontoen - knyttet til seg.
Her finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du eksporterer kundedata fra noen av de mest brukte skatteprogrammene.
Hvis ekteparet har felles skattemelding og begge trenger tilgang til portalen, oppretter du én konto og knytter hver ektefelles kontakt til den. (Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter ulike typer kontoer her).
Slik kan en CSV-fil med begge ektefellene på én rad se ut:
Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
Når du har eksportert kundedataene dine til en CSV-fil, er du klar til å importere kontaktdataene dine til TaxDome. Her importerer du først kontaktene til skattebetalerne og deretter kontaktene til ektefellene separat.
Følg disse trinnene for å importere skattebetalerkontaktene:
1. Last opp CSV-filen
Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).
Dra og slipp CSV-filen eller klikk på Bla gjennom for å finne den på skrivebordet og laste den opp på den måten.
2. Create accounts, tag them and add portal access
Opprett først familiekontoer for alle ektefellene.
Tilordne kontonavn: Velg navnet på kolonneoverskriften i regnearket som tilsvarer Kontonavn på TaxDome. Hvis kolonneoverskriften heter Kontonavn i regnearket, tilordnes den automatisk til feltet Kontonavn på TaxDome fordi de har samme navn.
Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.
Koblede kontakter: Bestem om hver enkelt skattyter skal ha tilgang til portalen, motta varsler og få e-posten sin synkronisert. Her finner du mer informasjon om portaltilgang.
3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome
Importer skatteyterkontaktene, og gjør deretter ektefellekontaktene separat.
Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City.
Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.
Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.
4. Review the mapping results and finish the import process
Kartleggingsresultatene vil vise deg:
- Kontaktene som skal opprettes, inkludert alle opplysninger som navn og e-postadresser.
- Kontoene som skal opprettes, inkludert kontaktene som er knyttet til dem.
Hvis alt ser bra ut, klikker du på Start import. Hvis ikke, går du tilbake og retter opp det du trenger.
Du kan forlate siden, prosessen fortsetter av seg selv. Når importen er fullført, vil du motta et e-postvarsel.
Du har nå følgende på TaxDome:
- Alle skattebetalernes kontakter.
- Alle kontoene disse skattebetalerkontaktene er knyttet til.
Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome
Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.
1. Tilordne kontonavn: Velg kolonneoverskriftsnavnet fra regnearket som tilsvarer egenskapen Kontonavn på TaxDome. Du har allerede opprettet disse kontoene, og ingen nye vil bli opprettet. Du kobler bare ektefellekontaktene til kontoene deres og gir dem portaltilgang.
2. Koblede kontakter: Bestem om hver av ektefellene skal ha tilgang til portalen, motta varsler og få e-posten sin synkronisert slik at du kan se all e-post på TaxDome .
3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.
4. Gå gjennom kartleggingsresultatene og fullfør importprosessen på samme måte som tidligere.
Nå er skattebetalerens og ektefellens kontakter knyttet til deres felles familiekontoer:
👋 Vi kan hjelpe deg! Hvis du støter på problemer under importprosessen, hjelper teamet vårt deg gjerne! Fyll ut skjemaet TaxDome Importassistanse for å be om hjelp med en import.