Innstillinger (Avansert): Sikkerhetskopiere TaxDome -data
Her viser vi deg hvordan du sikkerhetskopierer TaxDome -dataene dine. Som med alt annet digitalt er det viktig å alltid ha en sikkerhetskopi i tilfelle du ved et uhell sletter noe eller er offline.
- Eksporter kontoene dine
- Eksporter kontaktene dine
- Eksporter dokumentene dine
- Eksporter jobbene dine
- Eksporter listen over jobbgjentakelser
- Eksporter oppgavene dine
- Eksporter fakturaene dine
- Eksporter betalingene dine
- Eksporter tidsregistreringer
- Bruk Zapier til å synkronisere TaxDome -kontaktene dine med favorittappene dine.
Eksporter kontoene dine
En kontoliste kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere kontoer. Følg disse trinnene for å eksportere alle dataene fra de aktive kontoene til en CSV-fil:
1. Gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, klikk deretter på de tre prikkene til høyre for søkefeltet og velg Eksporter kontoer. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle kontodataene dine, inkludert de egendefinerte feltene på CRM .
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: konto ID, kontonavn, stat, type, totale regninger, kreditter, informasjon om tildelte teammedlemmer, tildelte tagger, informasjon om følgere, dato for siste pålogging, kontoopprettelse og oppdateringer, arkiveringsdato for arkiverte kontoer, påloggingsinformasjon, egendefinerte felt, koblede kontakter, koblede notater, antall aktive jobber, oppgaver, forslag og arrangører, tidssone for kontoen.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere kontolisten før du eksporterer den.
Eksporter kontaktene dine
En kontaktliste kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et annet teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere kontakter. Følg disse trinnene for å eksportere alle dataene fra kontaktene dine til en CSV-fil:
1. Gå til Klienter > Kontakter i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Eksporter kontakter. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle kontaktdataene dine, inkludert de egendefinerte feltene på CRM .
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: kontaktnavn, fornavn, mellomnavn, etternavn, telefonnummer, firmanavn, gateadresse, by, stat/provins, land, postnummer, notater, egendefinerte felt, datoer for opprettelse og oppdatering av kontoen, tilknyttede kontoer, tagger, e-postadresse, kontaktens tidssone.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere kontaktlisten ved hjelp av tagger før du eksporterer den.
Eksporter jobbene dine
En jobbliste kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et hvilket som helst teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere pipelines. Følg disse trinnene for å eksportere aktive eller arkiverte jobber til en CSV-fil:
1. Gå tilArbeidsflyt > Jobber i menylinjen til venstre, klikk deretter på de tre prikkene til høyre for søkefeltet og velg Eksporter jobber. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, hvis nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle jobbdataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon:
- For aktive jobber: navn, pipeline, stadium, konto, dato den ble lagt til, oppdatert og flyttet til gjeldende stadium, dato den ble påbegynt og forfallsdato, prioritet, kommentarer, oppdragsgivere, koblede dokumenter, koblede chatter, tidssone.
- For arkiverte jobber: navn, pipeline, stadium, konto, dato da den ble lagt til, oppdatert og flyttet til gjeldende stadium, dato da den ble påbegynt og forfallsdato, prioritet, kommentarer, tildelere, koblede fakturaer, koblede chatter, koblede oppgaver, dato da den ble arkivert, tidssone.
Det er ingen grense for hvor mange jobber du kan eksportere. Hver CSV-fil inneholder bare de dataene du har filtrert, eller alle dataene hvis du ikke har brukt noen filtre.
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere jobblisten før du eksporterer den.
Eksporter listen over jobbgjentakelser
Listen over jobbgjentakelser kan eksporteres av firmaets eier, administrator eller andre teammedlemmer med tilgangsrettigheter til å administrere jobbgjentakelser. Følg disse trinnene for å eksportere jobbgjentakelser til en CSV-fil:
1. Gå til Workflow > Job recurrences i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Export. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle gjentagelsesdataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: konto, pipelinegjentakelsesperiode, neste gjentakelsesdato, jobbmal, mottakere og tidssone.
Det er ingen begrensning på hvor mange jobber du kan eksportere, så alle jobbene som er inkludert med valgte filtre (eller ingen), plasseres i CSV-filen:
Tips: For å ekskludere unødvendig informasjon kan du filtrere listen over jobbgjentakelser før du eksporterer den.
Eksporter oppgavene dine
En oppgaveliste kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å se alle kontoer. Følg disse trinnene for å eksportere ventende eller fullførte oppgaver til en CSV-fil:
1. Gå til Workflow > Oppgaver i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Eksporter oppgaver. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle oppgavedataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon:
- For ventende oppgaver: kontonavn, oppgavens navn, startdato, forfallsdato, dato for opprettelse og oppdatering av oppgaven, dato da den ble koblet til en jobb, oppretter, status, underoppgaver, prioritet, jobbnavn, beskrivelse, pipelinestadium, tagger, koblede dokumenter, notater og tidssone.
- For fullførte oppgaver: kontonavn, oppgavens navn, startdato, forfallsdato, dato for opprettelse og oppdatering av oppgaven, dato da den ble koblet til en jobb, oppretter, status, underoppgaver, prioritet, jobbnavn, beskrivelse, pipeline, stadium, tagger, koblede dokumenter, notater, tidssone og dato for fullføring.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere oppgavelisten før du eksporterer den.
Eksporter dokumentene dine
Hvis du vil at dokumentene skal lagres på datamaskinen, kopierer du mappene fra TaxDome Drive og limer dem inn på den lokale harddisken.
Eksporter fakturaene dine
En fakturaoversikt kan eksporteres av en bedriftseier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å se alle kontoer og administrere fakturaer. Slik eksporterer du alle faktureringsdata til en CSV-fil:
1. Gå til Fakturering > Fakturaer i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Eksporter fakturaer. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, hvis nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle faktureringsdataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: fakturanummer, status, synkronisering status, mottaker, klientkontonavn, dato for opprettelse, oppdatering, bokføring og betaling, betalingsmåte, beskrivelse, koblede dokumenter, koblede jobber, betalingsoppretter, betalingsbeløp, betalingsstatus, tjenestetittel, tjenestebeløp, tjenestemengde, tjenesteavgift, rabatttittel, rabattbeløp, rabattmengde, rabattavgift og tidssone.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere fakturalisten før du eksporterer den.
Eksporter betalingene dine
En betalingsliste kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et annet teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere betalinger. Slik eksporterer du alle betalinger til en CSV-fil:
1. Gå til Fakturering > Betalinger i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Eksporter betalinger. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, hvis nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle betalingsdataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: betalingsnummer, status, synkronisering, beløp, kilde, kunde, oppretter, koblede fakturaer, koblede refusjoner, beskrivelse, dato for opprettelse, oppdatering og betaling. statusbeløp, kilde, klient, oppretter, koblede fakturaer, koblede refusjoner, beskrivelse, dato for opprettelse, oppdatering og betaling samt tidssone.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere betalingslisten før du eksporterer den.
Eksporter tidsregistreringer
En liste over tidsregistreringer kan eksporteres av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere tidsregistreringer. Slik eksporterer du alle data knyttet til tidsregistrering til en CSV-fil:
1. Gå til Fakturering > Tidsregistreringer i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Eksporter tidsregistreringer. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.
2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder alle tidsregistreringsdataene dine.
Den eksporterte CSV-filen inneholder følgende informasjon: klient ID, navn, mottaker, oppretter, beskrivelse, tagger, koblede jobber, dato for opprettelse, oppdatering, start og slutt, varighet og tidssone.
En eksportert CSV-fil ser slik ut:
Tips: For å utelukke unødvendig informasjon kan du filtrere tidsposteringslisten før du eksporterer den.
Bruk Zapier til å synkronisere TaxDome -kontaktene dine med favorittappene dine.
Med Zapier kan du koble kontaktinformasjonen din til andre programmer eller plattformer, for eksempel Outlook, Mailchimp, Google Contacts eller Excel.
Bruk for eksempel Zapier hvis du vil at Google-regnearket ditt automatisk skal oppdateres når du legger til en ny kontakt på TaxDome. Du finner mer informasjon om hvordan du synkroniserer ved hjelp av Zapier her.
