CRM (Grunnleggende): Kontakter og kontoer
Hva er kontakter og hva er kontoer? Hvordan konfigurerer du kontoene dine og gjør dem så praktiske som mulig? La oss finne ut av det.
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Dekket her:
- Hva er kontakter og kontoer?
- Slik oppretter du kontoer
- Virksomhet, lønn og bokføring: én konto med flere kontakter
- Ektefeller med felles selvangivelse: én konto
- Ektefeller med individuell selvangivelse: to kontoer
- En forsørger som krever egen skattemelding: en separat konto
- Kontoer med delte kontakter: relaterte kontoer
Hva er kontakter og kontoer?
Det første som er nyttig å vite på TaxDome , er forskjellen mellom kontakter og kontoer:
- Kontakter er de personene du har kontakt med i arbeidstiden. I Contacts-funksjonen lagrer du alle personopplysningene deres. E-postadressene som er oppført der, gir kundene tilgang til TaxDome (uten en e-postadresse i Kontakter kan ikke kundene logge seg på). I tillegg kan du bruke Kontakter til å lagre opplysninger om kolleger, potensielle kunder, partnere og familiemedlemmer.
- Kontoer kan enten være et selskap eller en person; de er enhetene du jobber for og fakturerer. En konto er alltid knyttet til en eller flere kontakter, avhengig av hvor mange som bruker den. Ved å knytte kontoer til kontakter gir du kundene tilgang til portalen TaxDome .
Her finner du mer informasjon om hvordan du kobler kontakter til kontoer.
Merk: Du kan ikke opprette en klientkonto uten kontakter. Minst én kontakt må være knyttet til kontoen.
Slik oppretter du kontoer
Generelt sett bør du opprette en konto for hver person eller gruppe som skal levere en selvangivelse. Deretter kan du koble sammen kontaktene på riktig måte, avhengig av situasjonen. Dette kan variere fra sak til sak.
Nedenfor finner du eksempler på ulike situasjoner og hvordan du kan sette opp kontoene slik at de passer best mulig til kundenes behov.
Virksomhet, lønn og bokføring: én konto med flere kontakter
Opprett først en konto for selskapet, og knytt deretter alle relevante kontakter til den: forretningspartnere, controllere, ledere osv. For hver kontakt aktiverer du de ønskede vekslingene for e-postadressene deres, slik at de kan logge seg på portalen, motta varsler eller synkronisere e-posten sin.
Ektefeller med felles selvangivelse: én konto
Hvis et ektepar har felles skattemelding og begge ønsker tilgang til portalen, oppretter du én konto og knytter de to kontaktpersonene (med hver sin e-postadresse) til den. Hvis det er andre familiemedlemmer, som barn, besteforeldre osv., som også trenger tilgang til portalen, kan de også knyttes til kontoen.
Ektefeller med individuell selvangivelse: to kontoer
Hvis du utarbeider to individuelle selvangivelser for et par, oppretter du en egen konto for hver person. Deretter kobler du ektefelle én til sin egen konto. Hvis de vil ha tilgang til den andres konto, kobler du kontakten deres til den, og aktiverer deretter innloggingsbryteren for e-postadressen deres. På denne måten kan de logge på begge kontoene - eller til og med motta de samme varslene og synkronisere e-posten sin hvis de ønsker det.
En forsørger som krever egen skattemelding: en separat konto
Hvis du utarbeider selvangivelsen for en forsørger, bør du bruke en egen konto - så kan du koble andre kontakter, for eksempel de som krever denne forsørgeren, til kontoen.
I videoen nedenfor kan du se ulike eksempler på hvordan du konfigurerer pårørende som TaxDome kontoer og kontakter.
Kontoer med delte kontakter: relaterte kontoer
Når du utarbeider selvangivelsen for ektefeller med ulike kontoer, kan det være lurt å sjekke noe på ektefellens konto. Det samme alternativet kan være nyttig når du søker etter en individuell konto til selskapets administrerende direktør, som også er din bedriftskunde. Du trenger ikke å søke etter denne kontoen, siden alle kontoer med delte kontakter er oppført i delen Relaterte kontoer i kontoens Info-fane. Hvis du klikker på kontonavnet, åpnes Info-fanen for denne kontoen.
