Pipelines betingelser (Avansert): Automatiserte rabatter for tilbakevendende kunder

Hvis du ønsker å bruke rabatter for en undergruppe av kundene dine (f.eks. våre tilbakevendende kunder), trenger du ikke å gjøre det manuelt eller å opprette en ny pipeline. Her vil vi fortelle deg hvordan du bruker conditional logic inne i pipelines for å håndtere rabatter.

Dekket her:

• Før du begynner: Slik fungerer betingede automatiseringer
• Trinn-for-trinn pipeline oppsett for automatiserte rabatter

Før du begynner: Slik fungerer betingede automatiseringer

Men hva er conditional logic i pipelines? I bunn og grunn:

Hvis a er sann, skjer b.

Inne i en pipelinebetyr det at hvis en klientkonto har spesifikke tagger (for eksempel Ny klient), utløses spesifikke handlinger for den jobben når den beveger seg gjennom pipeline. For at conditional logic skal fungere, må du opprette tagger som skal brukes på klientkontoene dine.

På denne måten utløses ulike automatiseringer for ulike typer kunder.

Du kan lese mer om betingede trinn og automatiseringer eller hoppe rett til eksemplet nedenfor. 

Trinn-for-trinn pipeline oppsett for automatiserte rabatter

Slik stiller du inn 1040 pipeline for bruk av ulike rabatter, følger du disse trinnene:

Trinn 1. Opprett tagger

Siden conditional logic i pipelines er basert på tagger, må du opprette en New Client -tagg for å merke nye kunder som skal belastes med ordinær pris, og en Returning Client-tagg for kunder med rabatt.

Trinn 2. Opprett fakturamaler

Opprett to fakturamaler: én med vanlig pris (1) og én med rabatt lagt til som en varelinje (2).

Trinn 3. Legg til et faktureringsstadium

Sett opp et faktureringsstadium i din pipeline og slå på Flytt jobber automatisk. På denne måten flyttes jobbene dine automatisk til neste trinn når fakturaen er betalt.

Trinn 4. Legg til en automatisering med vanlige priser for nye kunders

Nå kan vi legge til automatiseringer for scenen ved hjelp av tagger og maler du opprettet tidligere.

1. Legg til automatiseringen Opprett faktura og velg en fakturamal med vanlig pris.
2. Bruk taggen Ny klient for å gjøre automatiseringen betinget.

Trinn 5. Legg til en automatisering med rabatt for tilbakevendende kunder.

Nå legger du til enda en automatisering - denne gangen for de tilbakevendende kundene. Bruk malen med en rabatt lagt til:

1. Legg til automatiseringen Opprett faktura og velg en fakturamal med rabatt.
2. Bruk taggen Returning Client for å gjøre automatiseringen betinget.

Tips! Du kan også bruke Oppdater kontokoder i det siste trinnet for å fjerne taggen for ny kunde og bruke taggen for tilbakevendende kunde.

Trinn 6. Test prosessen med testklientene dine

La oss sørge for at de automatiserte rabattene fungerer etter hensikten ved å legge til jobber for testklientene dine:

1. Bruk taggen Ny klient på den første testklienten og taggen Tilbakevendende klient på den andre.
2. Opprett en jobb for hver kunde og flytt den til faktureringsfasen.
3. Gå til Fakturering > Fakturaer i menylinjen til venstre og sjekk om testkundene dine er fakturert med riktig beløp.
4. Valgfritt: sjekk hvordan automove fungerer. Opprett en offline-betaling manuelt ved å klikke på Ny øverst til venstre og velge Betaling i skjermbildet. Velg fakturaen du opprettet i forrige trinn, skriv inn det samme beløpet for testbetalingen og klikk på Lagre. Jobben flyttes automatisk til neste trinn.