Jobber (grunnleggende): Jobbkort i pipelines

The amount of time that a job remains in a stage is displayed right beneath the account name on a job card, making it easy for you to keep track of it. Job cards are fully customizable: You can select the info you want to see displayed, such as the account ID, name or priority.

Covered here:

• Slik tilpasser du jobbkort
• Hva tellerne på jobbkortene betyr
• Jobbinformasjon
• Slik legger du til og redigerer jobbdetaljer
• Jobber med masseredigering
• Kommentarer til jobben
• Sharing links to job cards

Slik tilpasser du jobbkort

Including relevant info on job cards helps all your team members keep track of what's happening within a pipeline. You can customize a job card by toggling on what you wish to see displayed.

Merk:

• The account name is always shown on the job card
• Du må velge eller skrive inn tekst for hvert felt du vil vise på jobbkortet, ellers skjules feltet.
• wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Access the pipeline editing screen (here's more on adding, moving and deleting stages and automations) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the left menu bar, then select the Pipelines tab.

2. Slå på bryterne for jobbkortfeltene du vil vise:

• Account ID: here's information about account IDs.
• Kontotagger: tagger som brukes på kontoen.
• Navn: navnet på jobben.
• Beskrivelse: stillingsbeskrivelse.
• Prioritet: prioritetsnivået for jobben: LOW, HIGH, MEDIUM eller URGENT.
• Startdato: datoen da det tildelte teammedlemmet må begynne å jobbe med en jobb. Det er ikke det samme som datoen for opprettelse av jobben.
• Forfallsdato: datoen jobben skal være ferdig.
• Tildelte: teammedlemmet som er tildelt jobben (mer om tildeling av jobber).
• Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Jobbinformasjon

Jobbdetaljer vises i det utvidede kortet til høyre. Du kan redigere dem:

1. Change the name of the job: By default, the job will have the same name as the pipeline. To change it, click on it, then type the new name.

2. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.

3. Kontokoder: Bruk koder på kontoen ved å velge dem fra rullegardinmenyen, eller fjern dem ved å klikke på x til høyre for kodenavnet.

4. Etappe: Flytt jobben til et nytt stadium ved å velge et fra rullegardinmenyen. Her finner du mer informasjon om hvordan du flytter jobber til ulike stadier.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Start date: This is the date when the job has to be started (optional). It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

8. Forfallsdato: Legg til en forfallsdato som et verktøy for tidsstyring (valgfritt). Når du har lagt til en forfallsdato, kan du enkelt tilpasse kalendervisningen for å se alle forfallsdatoene i kalenderen.

9. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Slik legger du til og redigerer jobbdetaljer

Hvis du vil legge til og redigere detaljene for en bestemt jobb, velger du den måten som passer best for deg:

• From the pipeline: either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.
• Fra oppgavelisten: Hvis en jobb har en tilknyttet oppgave, vises navnet på jobben i Firms Tasks og i My Tasks. Klikk på navnet på jobben for å se detaljene.
• Fra kalendervisningen. Klikk på jobbkortet for å utvide det.
• From the Workflow > Jobs page: click on the name of the job or select several jobs to make changes in bulk.

Jobber med masseredigering

Slik redigerer du flere jobber samtidig:

1. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av jobbene i Jobber-listen, og klikk deretter på Rediger. Bruk filtre for å begrense listen ved behov.
2. Gjør endringene, og klikk deretter på Lagre.

Merk: Ved masseredigering av jobber kan du ikke koble sammen elementer, endre jobbnavn eller legge til eller fjerne kommentarer. Hvis du ikke gjør endringer i informasjonen som allerede finnes i feltene, forblir den den samme. Hvis du må gjøre endringer, kan du redigere én jobb om gangen i stedet.

Kommentarer til jobben

Du kan bruke jobbkommentarer som påminnelser til deg selv, men det er også en enkel måte å kommunisere med teammedlemmene på.

• Du kan bruke tekstformatering, emoji, punktlister og nummererte lister. Du kan også sette inn lenker.
• Bare de tre siste kommentarene vises, med den nyeste øverst. Klikk på Se flere for å vise de andre.
• You can @mention your team members to notify them of the job, and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
• Du kan når som helst redigere kommentarene dine eller slette dem når du ikke lenger trenger dem.
• Du kan lime inn et hvilket som helst bilde fra nettet i kommentarens tekstfelt.
• Bedriftseier og administrator kan redigere og slette kommentarer fra andre teammedlemmer.

@Mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or to the pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Once they do, all firm members who can grant access receive a notification and can grant access right from it. Once a team member is granted access, they can access both the account and the pipeline.

You can continue your communication via exchanging comments. If you were mentioned on a job card, you can reply to the comment right from the Inbox+ notification. Type your answer, then send it. It will be added as a new comment on the job card.

Tips! Hvis du vil at teammedlemmet skal motta et varsel om kommentaren din, må du @nevne vedkommende i svaret ditt. Ellers vil de ikke bli varslet.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
• Open the job card and copy the link from the browser.