Fakturaer (Avansert): Aktiver forskuddsbetaling for kunder
La kundene betale på forskudd for å få kreditt, og få fakturaene betalt umiddelbart etter at de er utstedt. Finn ut hvordan du justerer betalingsinnstillingene og aktiverer forskuddsbetaling for kundene dine.
Dekket her:
- Slik fungerer forskuddsbetaling
- Aktiver forskuddsbetaling
- Hva ser kunden i at forskuddsbetaling er mulig?
Slik fungerer forskuddsbetaling
Det kan hende at kundene dine ønsker å betale for en jobb på forskudd, og pengene blir stående på TaxDome -kontoen deres som en kreditt til de er klare til å betale fakturaene. Når du foretar en forskuddsbetaling, krediteres kundens konto.
Kreditter er ikke begrenset til bruk av klienten. Firmaets medlemmer kan også bruke dem til å betale kundens faktura.
Slik kan kundene dine bruke dem når de betaler fakturaen:
Aktiver forskuddsbetaling
Juster betalingsinnstillingene før du slår på forskuddsbetaling. Dette kan bare gjøres av firmaets eier eller administrator.
Trinn 1. Betalingsinnstillinger
Fra Innstillinger-siden går du til underfanen Betalinger under fanen Integrasjoner og kontrollerer at du har angitt følgende:
- I delen Innstillinger er alternativet Skjul fakturaer fra kunder slått av.
- Din foretrukne betalingsleverandør er tilkoblet og angitt som standardleverandør.
- Du velger en betalingsmåte. Velg Kredittkort eller Bankdebitering hvis du vil ha begge metodene tilgjengelig for forskuddsbetaling, eller velg bare det foretrukne alternativet fra rullegardinmenyen.
Trinn 2. Slå på forskuddsbetaling
Slå på Aktiver forskuddsbetaling i Innstillinger-delen, velg en av de tilgjengelige forskuddsbetalingsmetodene og klikk på Lagre.
Du vil bare se de tilgjengelige forskuddsbetalingsmetodene du kan velge mellom hvis du har valgt Kredittkort eller Bankdebitering under Betalingsmåte. Ellers er forskuddsbetalingsmetoden den samme som den valgte betalingsmetoden.
Hva ser kunden i at forskuddsbetaling er mulig?
Hvis funksjonen for forskuddsbetaling er aktivert, ser kundene dine koblingen Foreta forskuddsbetaling til høyre for oppgavelisten på dashbordet.
Når en kunde klikker på Foreta forskuddsbetaling kan de skrive inn forskuddsbetalingsbeløpet og sende det inn. Et betalingsvindu åpnes, og kunden kan fortsette med betalingen.
