Chatter (grunnleggende): Vis klientens oppgavehistorikk/revisjonsspor

You’ll always be able to find out what has happened with a task in your chat threads. TaxDome’s Task Audit Trail is sorted chronologically by the most recent event and allows you to track when someone has...

...lagt til en klientoppgave i en chattetråd.
...sende et varsel om en melding.
...slettet en klientoppgave fra en chattetråd.
...merket en klientoppgave som fullført.

Hvis du vil se historikken for en oppgave i en chattetråd, går du til Chatter-siden under fanen Kommunikasjon i klientens profil, velger tråden, klikker på ikonet med tre prikker øverst til høyre og klikker deretter påOppgavehistorikk.

I vinduet Audit Trail ser du følgende:

KONTONAVN: for- og etternavnet til kontobrukeren eller navnet på virksomheten.
BRUKER: For- og etternavn og e-postadresse til brukeren som har gjort endringer i klientoppgaven.
HENDELSE: hva som har skjedd med oppgaven.
SERVER TIME: klokkeslettet (i UTC) da hendelsen fant sted på TaxDome.
KLIENTTID: klokkeslettet (i UTC) på brukerens lokasjon da hendelsen fant sted. (Forskjellen mellom UTC og tiden på brukerens lokasjon vises også).
IP ADRESSE: IP-adressen til brukeren som har gjort endringer.
BROWSER: nettleseren som ble brukt da hendelsen fant sted.
OS: operativsystemet til brukeren som har gjort endringer.