Team (Avansert): Tilordne fakturaer til andre teammedlemmer
Faktureringsprosessen i de fleste store firmaer håndteres av en administrasjonsavdeling, men de må ofte fordele selve faktureringen til teammedlemmene som er ansvarlige for kundene. La teammedlemmene opprette og tildele fakturaer til hverandre - det gir mindre friksjon og mer strømlinjeformet teamarbeid.
Dekket her:
- Endre teammedlemmer mens du oppretter fakturaer
- Tilordne teammedlemmer til eksisterende fakturaer
- Hvem kan gjøre dette?
Endre teammedlemmer mens du oppretter fakturaer
Som standard tilordnes fakturaen til den personen som oppretter den. Et annet teammedlem kan imidlertid enkelt tilordnes en faktura av firmaets eier, administrator eller et teammedlem med tilgang til Administrer fakturaer og Tilordne teammedlemmer. Slik gjør du det:
1. Klikk på knappen Ny øverst til venstre, og velg Faktura fra skjermbildet.
2. Skriv inn fakturadetaljene eller velg en forhåndslaget faktura fra rullegardinmenyen Fakturamaler .
3. Klikk på Teammedlem og velg teammedlemmet.
4. Klikk på Opprett for å sende fakturaen. Den vil nå bli tilordnet det valgte teammedlemmet.
Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter fakturaer, kan du gå hit.
Tilordne teammedlemmer til eksisterende fakturaer
Faktureringsprosessen i de fleste store firmaer håndteres av administrasjonen, men de må ofte fordele selve faktureringen til teammedlemmene som er ansvarlige for kundene. Slik omfordeler du en faktura til et annet teammedlem:
1. Gå til Fakturering > Fakturaer i menylinjen til venstre, klikk på de tre prikkene helt til høyre for den ubetalte fakturaen, og klikk deretter på Rediger.
Vær oppmerksom på dette: Personen som er tilordnet en betalt faktura, kan ikke endres. Du finner mer informasjon om fakturastatus på denne siden.
Hvem kan gjøre dette?
En firmaeier eller administrator kan tilordne fakturaer til hvilket som helst teammedlem. Hvis du ønsker at andre teammedlemmer også skal kunne gjøre det, må du gi dem de nødvendige tilgangsrettighetene:
1. Gå til Innstillinger >Team og planer i menylinjen til venstre, åpne fanen Teammedlemmer og klikk deretter på teammedlemmets navn i listen.
2. Klikk på blyantikonet i delen Rediger tilgangsrettigheter og slå på Administrer fakturaer og Tildel lagkamerater.
3. Klikk på Lagre. Når du har fullført disse trinnene, kan teammedlemmet opprette og tildele fakturaer. Du finner mer informasjon om tilgangsrettigheter her.
