Arrangører (avansert): Conditional Logic Hopp

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Funksjonen Conditions gjør det enklere for kundene å fylle ut skjemaet ved å skjule ikke-relevante spørsmål og seksjoner. Når du bruker Conditions, slipper kundene å hoppe over det som ikke gjelder dem, de ser det bare ikke. Men hvis kunden svarer på noe på en bestemt måte, vises et sekundært spørsmål, et avsnitt eller en tekstblokk.

Dekket her:

• Trinn 1. Legg til spørsmål og seksjoner
• Trinn 2. Legg til betingelsesregler
• Trinn 3. Velg modus (alle eller alle)
• Trinn 4. Fullfør og forhåndsvis Organizer

Trinn 1. Legg til spørsmål og seksjoner

For å brukeBetingelser begynner du med å legge til alle spørsmålene som trengs i organisatoren: både de generelle spørsmålene som alle klienter må svare på, og de sekundære spørsmålene som vises når noen svarer på en bestemt måte. Hvis du vil legge til et sett med sekundære spørsmål, oppretter du først seksjonen og legger deretter til spørsmålene.

For eksempel må alle kunder få dette spørsmålet: Har du solgt noen eiendom i år? Hvis kunden velger Ja , vises en ny seksjon med en rekke sekundærspørsmål. Hvis kunden velger Nei, vises ingen flere spørsmål.

Trinn 2. Legg til betingelsesregler

I den betingede delen klikker du på tannhjulikonet til høyre for et tilleggsspørsmål, en del eller en tekstblokk, og slår deretter påBetingelser.

I feltetSpørsmål velger du det generelle spørsmålet som tilleggsspørsmålet, delen eller tekstblokken refererer til, og i feltet Svar velger du svaret som skal utløse visning av tilleggsspørsmål, deler eller tekstblokker (se nedenfor). Begynn å skrive inn navnet på spørsmålet/svaret, og du vil se de foreslåtte spørsmålene/svarene. 

Du velger spørsmål fra dem du opprinnelig la inn i arrangøren. Som standard kan du velge ett, men du kan legge til flere eller slette de du ikke lenger ønsker.

Merk!

• I svarfeltet er det bare radioknapper, avkrysningsbokser, rullegardinmenyer eller ja/nei som er tilgjengelige.
• Velg det samme spørsmålet for forholdene dine så mange ganger som nødvendig.
• Ikke sløyfespørsmål til hverandre. Dvs. at hvis spørsmål 1 utløser spørsmål 2, kan du ikke velge spørsmål 2 for å utløse spørsmål 1.

Trinn 3. Velg modus (alle eller alle)

VelgAlle eller Alle i rullegardinmenyen Modus , avhengig av dine behov:

• Alle: Det sekundære spørsmålet eller den sekundære delen vises bare når kunden svarer på alle generelle spørsmål på en bestemt måte.
• Hvilken som helst: Det sekundære spørsmålet eller den sekundære delen vises når en kunde bare svarer på ett generelt spørsmål på en bestemt måte.

Trinn 4. Fullfør og forhåndsvis Organizer

Når du har konfigurert hoppene på conditional logic , vises en grønn indikatortil høyre for de sekundære spørsmålene, avsnittene eller tekstblokkene. Hold musepekeren over indikatoren for å se det generelle spørsmålet den refererer til, og klikk på spørsmålet for å hoppe til det.

Til høyre for de generelle spørsmålene som alle klienter må svare på, ser du også en indikator forkonsekvenser. Hold musepekeren over indikatoren for å se det sekundære spørsmålet, avsnittet eller tekstblokken som utløses når en klient svarer på en bestemt måte; klikk på spørsmålet for å hoppe til det.

Hvis du vil teste hvordan conditional logic fungerer, klikker du på lenken Forhåndsvisningsmodus øverst til høyre. Når du er i forhåndsvisningsmodus, kan du velge svar på samme måte som klienten gjør, og se om de betingede spørsmålene og seksjonene ser ut som de skal. Klikk på Lukk for å gå ut av forhåndsvisningsmodus og gjøre endringer i arrangørmalen.

Tips! Du kan også forhåndsvise arrangøren og teste conditional logic når du sender den manuelt til kunden.