Rapportering (grunnleggende): Forhåndsdefinerte dashbord

TaxDome tilbyr ferdige rapporteringspaneler som gjør at du kommer raskt i gang - og som sparer deg for mye tid totalt sett. Få innsikt i teamets produksjon, effektivitet og leveranser umiddelbart, uten at du trenger å gjøre noen forberedelser. Her forklarer vi hva du kan forvente deg av våre forhåndsbygde dashbord. 

Dekket her:

• Dashbord for oppgaver og jobbtildelinger
• Dashboard for inntektsmonitorering
• Dashboard for tidsbruk
• Utforsking av dashbord

Dashbord for oppgaver og jobbtildelinger

Dette dashbordet er utviklet for å hjelpe deg med å spore alle oppgaver som er tildelt teamet ditt, og for å svare på spørsmålet om hva som er medarbeidernes prestasjoner.

Den kan brukes til å:

• Sjekk arbeidsoppgavene
• Planlegg teambelastninger
• Opprette rapporter om utført arbeid
• Og mer til

I dashbordet finner du ulike rapporter for fullførte og pågående oppgaver. Disse vises på forskjellige faner. 

For de fullførte oppgavene har du:

• Utførte oppgaver per uke: Denne rapporten viser hvor mange oppgaver teamet ditt har utført hver uke de siste tre månedene.
• Utførte oppgaver etter mottaker: Denne rapporten gir innsikt i antall oppgaver som er fullført av hvert enkelt teammedlem, sortert etter oppgavemottaker.
• Utførte oppgaver hver måned: Denne rapporten viser en tabellvisning av oppgavene som teamet ditt har fullført hver måned, sortert etter oppgavegiver.
• Planlagt og utført arbeid: Med denne rapporteringstabellen kan du spore arbeidsmengden, gjennomgå teammedlemmenes prestasjoner og sammenligne planlagte og faktiske resultater, inkludert oversikt over forfalte oppgaver.

For de pågående oppgavene du har:

• Pågående oppgaver etter konto: Denne rapporten gir en oversikt over antall pågående oppgaver for hver enkelt kundekonto.
• Pågående oppgaver etter medarbeider: Denne rapporten gir innsikt i antall oppgaver som er i gang for hvert teammedlem.
• Pågående oppgaver etter medarbeider og status: Denne rapporteringstabellen viser antall oppgaver som er tildelt medarbeiderne basert på deres nåværende arbeidsmengde. statusog hjelper deg med å administrere arbeidsmengden.
• Pågående oppgaver etter oppgavenavn og konto: Denne rapporten inneholder detaljer om oppgavene som enten er planlagt eller under utførelse for hver kundekonto, kategorisert etter oppgavenavn.

Dashboard for inntektsmonitorering

Dette dashbordet hjelper deg med å spore inntekter, og gir deg rapporter om både betalte og ubetalte inntekter sortert etter ulike kriterier. Det kan hjelpe deg med å svare på spørsmål som hvilke kunder og tjenester som genererer inntekter, eller hvilke kunder som skylder deg penger.

Den tjener flere formål:

• Kontrollere bedriftens konstante kontantstrøm
• Identifisere kunder med utestående betalinger
• Ta beslutninger om forfalte fakturaer
• Se hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før en faktura blir betalt.
• Identifisere ulønnsomme kunder som bør vurdere å avslutte sine tjenester.

I dette dashbordet finner du ulike rapporter som dekker generell inntektsinformasjon ( Inntektsoversikt) og detaljer om ubetalte fakturaer(Fordringer med forfall). Disse rapportene presenteres på separate faner for enkel tilgang og navigering. 

For den generelle inntektsoversikten har du:

• Betalte inntekter: Denne rapporten viser de totale betalte inntektene for de siste tre månedene.
• Ubetalte inntekter: Denne rapporten viser de totale ubetalte inntektene for de siste tre månedene.
• Ukentlige betalte inntekter: Denne rapporten viser de ukentlige betalte inntektene for de siste tre månedene.
• Betalte inntekter etter kunde: Denne rapporten viser de totale betalte inntektene for de siste tre månedene sortert etter kunder.
• Betalte inntekter etter tagg: Denne rapporten viser de totale betalte inntektene for de siste tre månedene sortert etter tagger.
• Betalte inntekter etter tjeneste: Denne rapporten viser de totale betalte inntektene for de siste tre månedene sortert etter tjenester.
• Betalte inntekter etter tagg, kunde: Denne rapporteringstabellen viser de totale betalte inntektene for de siste tre månedene sortert etter kunder og tagger.
• Daglige betalte inntekter etter kunde: Denne rapporteringstabellen viser de daglige betalte inntektene for de siste tre månedene sortert etter kunder.

For ubetalte fakturaer har du:

• Forfalte fordringer: Denne rapporteringstabellen viser forfalte fakturaer sortert etter forfallsperiode.
• Ubetalte fakturaer etter bokført dato: Denne rapporten viser ubetalte fakturaer sortert etter bokføringsdato.
• Ubetalte fakturaer etter kunde: Denne rapporteringstabellen viser ubetalte fakturaer sortert etter kunde og bokføringsdato.

Dashboard for tidsbruk

Dette dashbordet hjelper deg med å spore teambelastningen basert på time tracker-beregningene og svare på spørsmålet om vi fakturerer nok til å dekke kostnadene?

Den kan brukes til å:

• Spore arbeidsmengden til de ansatte
• Identifisere kunder med ekstrem arbeidsbelastning
• Forstå de ansattes prestasjoner
• Utforsk beløpet som skal utbetales til teammedlemmene.

I dette dashbordet finner du ulike rapporter om utnyttelse og timelister for alle teammedlemmene, som vises i forskjellige faner. 

For den bruken du har:

• Laveste utnyttelsesgrad: Denne rapporten viser teammedlemmene med den laveste utnyttelsesgraden de siste tre månedene.
• Utnyttelsesgrad og totalt antall timer per uke: Denne rapporten sammenligner utnyttelsesgraden med det totale antall timer teammedlemmene har arbeidet, sortert etter uke de siste tre månedene.
• Medarbeidernes utnyttelsesgrad: Denne tabellen viser utnyttelsesgraden for hvert teammedlem, inkludert måltall som varighet, fakturerbare timer og omsetning per time de siste tre månedene.
• Kundens utnyttelsesgrad: Denne tabellen viser ulike kundestatistikker, inkludert utnyttelsesgrad, effektivitet og inntektspotensial, for de siste tre månedene.

For timelistene du har:

• De ansattes timeliste: Denne rapporteringstabellen viser alle tidsregistreringer sortert etter teammedlem de siste tre månedene.