Fakturaer (grunnleggende): Lås dokumenter til fakturaer

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Lås et dokument til en faktura slik at kunden ser at det er tilgjengelig, men ikke kan se eller laste det ned før arbeidet er betalt. Når kunden har betalt, låses dokumentet automatisk opp.

Dekket her:

• Låsing av et dokument til en faktura - forklart
• Låse et dokument under opplasting
• Låse et dokument til en faktura i skrivebordsappen
• Låse et eksisterende dokument til en faktura
• Endring av fakturaen Låse et dokument
• Låse opp fakturaen fra et dokument
• Koble Dokumenter som venter på betaling til jobber og bruke Automove

Låsing av et dokument til en faktura - forklart

Når du har klargjort et dokument, er neste trinn å laste det opp til kundens TaxDome -konto. Opplastede filer blir synlige for kunden først når du gjør dem offentlige. Hvis du ikke låser et dokument til en faktura, kan kunden laste det ned umiddelbart. Hvis du derimot låser dokumentet til en ubetalt faktura, blir det først tilgjengelig for nedlasting når kunden har betalt for arbeidet.

Vi anbefaler at du låser dokumenter til fakturaer når du laster dem opp til en mappe på øverste nivå med Kunden kan se tilgang; det forenkler faktureringsprosessen. Du kan låse et dokument til en eksisterende faktura eller opprette en ny faktura.

Hvordan du gjør det, er fleksibelt: Last opp et dokument til en mappe på øverste nivå med Kunden kan se tilgang først, og låser den til en faktura senere når du oppretter fakturaen. Du kan fortsatt redigere et offentlig dokument når som helst.

Den Lås dokument til ubetalt faktura funksjonen er også tilgjengelig i skrivebordsappene våre.

Merk: 

• Dokumentet kan låses til flere fakturaer samtidig.
• Det er ingen validering for ACH-betalinger. Vi anbefaler derfor at du kun bruker betalingsalternativet med kredittkort for fakturaer som låser et dokument.

Låse et dokument under opplasting

Slik låser du et dokument til en faktura når du laster det opp til en mappe på øverste nivå med Cbrukeren kan se tilgang, følger du disse trinnene:

1. Velg mappen på øverste nivå med Kunden kan se tilgang når du laster opp dokumentet.

2. Klikk på Koble faktura, og velg deretter fakturaen du vil låse dokumentet til, eller klikk på Opprett faktura for å opprette en ny.

3. Klikk påLast opp for å laste opp dokumentet du låser til fakturaen.

Låsing av et dokument til en faktura i Windows-appen

Hvis du bruker Windows-appen TaxDome til å laste opp en fil, kan du også låse den til en faktura:

1. Velg mappen på øverste nivå med Kunden kan se tilgang.

2. Slå på Lås dokumentet til en ubetalt faktura, velg deretter fakturaen du vil låse dokumentet til, eller klikk på OPPRETT FAKTURA for å opprette en ny, og klikk deretter på VELG.

3. Klikk på LAST OPPFILER for å laste opp dokumentet du låser til fakturaen.

Låse et eksisterende dokument til en faktura

Lås ethvert dokument fra en mappe på øverste nivå med Kunden kan se tilgang til en faktura:

1. Sørg for at dokumentet ligger i mappen på øverste nivå med Kunden kan se tilgang (hvis ikke, flytt den dit).

2. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre i dokumentet, og klikk deretter på Rediger.

3. Klikk på Link Invoice og velg deretter fakturaen du vil låse dokumentet til, eller klikk på Create invoice for å legge til en ny. Du kan låse flere dokumenter til samme faktura.

4. Klikk på Lagre for å beholde endringene.

Endring av fakturaen Låse et dokument

Hvis du vil endre fakturaen et dokument er låst til, klikker du påLink Invoice i popup-vinduet Edit Document, velger den nye fakturaen du vil låse dokumentet til, og klikker deretter på Save.

Låse opp fakturaen fra et dokument

Det hender at kunder ønsker å betale en faktura utenfor TaxDome. I slike tilfeller må du låse opp fakturaen manuelt for å gi dem tilgang til dokumentet. Dette gjør du ved å klikke på de tre prikkene lengst til høyre i dokumentet, deretter klikker du på Lås opp ventende faktura og bekrefter ved å klikke på Ja, lås opp.

Det er også mulig å låse opp fakturaen fra popup-vinduet Rediger dokument. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for dokumentets navn, velg Rediger, klikk deretter på krysset lengst til høyre for fakturaen og Lagre dokumentet.

Deretter kan du markere fakturaen som betalt (som beskrevet i artikkelen) eller slette den (som beskrevet i Slette en faktura).