Organisatorer (avansert): Tilordne tagger avhengig av svarene fra organisatoren
The Update account tags feature in Organizers allows applying or removing account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Bryteren Oppdater kontokoder er tilgjengelig for følgende typer spørsmål:
- Radioknapper
- Avmerkingsbokser
- Ja/Nei spørsmål
- Nedtrekksmeny
Følg disse trinnene for å få kontokoder tildelt automatisk basert på kundens svar:
1. Klikk på tannhjulikonet til høyre for spørsmålet:
2. Slå på Oppdater kontokoder i høyre sidefelt:
3. Velg tagger som skal legges til eller fjernes når klienten velger det aktuelle svaret:
Kontokoder oppdateres når arrangøren er sendt inn, enten av klienten eller et firmamedlem. Hvis spørsmålet er besvart, men arrangøren ikke er sendt inn, vil endringene ikke bli brukt på kontokoder.
Merk!
- Når en kunde sender inn en arrangør, kan ikke den automatiske tildelingen av tagger angres.
- Hvis arrangøren ikke ble sendt inn, og svarene ble endret, vil nye endringer bli lagt til, men dette vil ikke påvirke taggene som er lagt til tidligere.
- Hvis du sletter en arrangør, skjer det ingenting med de tidligere tildelte taggene.