CRM (Avansert): Frakoblede e-postadresser

I noen kontoprofiler kan du legge merke til at det finnes en seksjon med ikke-tilknyttede e-postadress er under Kontakter. Her ser du e-postadresser som for øyeblikket brukes til å logge på klientportalen, men som ikke er knyttet til en kontakt. Dette skjer når du gir portaltilgang til en e-postadresse og deretter sletter den fra en tilknyttet kontakt, eller når kunden legger til en ekstra bruker som ikke er tilknyttet en kontakt.

Det finnes flere måter å fikse e-postadresser som ikke er koblet til:

• Slett e-postadressen som ikke er koblet til
• Tilbakekalle tilgangen til portalen
• Koble e-postadressen til en eksisterende kontakt

Slett e-postadressen som ikke er koblet til

Hvis en klient ikke lenger bruker en e-postadresse, kan du slette den. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for e-postadressen, velg Slett og bekreft.

Tilbakekalle tilgangen til portalen

Hvis en klient ikke lenger bruker en e-postadresse, slår du av LOGIN til høyre for den. E-postadressen vil da forsvinne fra listen.

Koble e-postadressen til en eksisterende kontakt

Hvis e-postadressen fortsatt er relevant, kan du koble den til den eksisterende kontakten den tilhører:

1. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for e-postadressen, og velg deretter Link email with contact.

2. Begynn å skrive inn kontaktens navn, og velg deretter kontakten fra listen.

3. Velg e-postfeltet for e-postadressen, og klikk deretter på LINK.