Organisatorer (grunnleggende): Gjør det mulig for kundene å forhåndsutfylle svarene
Hvis du har kunder som har vært med lenge, ber du dem sannsynligvis om å fylle ut skjemaet hver gang de kommer tilbake. Med forhåndsutfyllingsalternativet kan du forbedre kundeopplevelsen ved å la systemet forhåndsutfylle informasjon som ikke endres fra år til år (f.eks. adresser, fødselsdatoer, informasjon om pårørende, selskapsinformasjon med mer). På denne måten kan du spare timevis med dataregistrering.
Dekket her:
Slå på og av forhåndsfylling
Forhåndsutfyllingsalternativet er som standard aktivert for alle spørsmål i arrangørmalen (bortsett fra dokumentopplasting), så du trenger ikke å gjøre noe for å aktivere det. Men siden ikke alle spørsmål trenger å være forhåndsutfylt (for eksempel informasjon om inntekter), bør du slå av funksjonen for de spørsmålene som må besvares hver gang.
Det gjør du ved å klikke på tannhjulikonet til høyre for et spørsmål som må besvares hver gang, og deretter slå av Tillat forhåndsutfylling.
Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne funksjonen:
- Tillat forhåndsutfylling fungerer bare hvis klienten mottar en ny kalender basert på samme kalendermal. Det fungerer ikke for ulike maler med lignende spørsmål.
- Hvis arrangøren tillater at den returnerende klienten kopierer seksjoner, vil bare den første seksjonen fylles ut automatisk.
- Dokumenter må lastes opp manuelt hver gang, så for seksjoner som krever opplasting av dokumenter, kan ikke alternativet Tillat forhåndsutfylling brukes.
Slik fungerer Pre-Fill for kunder som kommer tilbake
Når en kunde som kommer tilbake, fyller ut et skjema som ligner på et de har sendt inn tidligere, har de mulighet til å fylle ut feltene automatisk med informasjonen de allerede har oppgitt. Det gjør de ved å klikke påForhåndsutfylte svar når de åpner skjemaet.
Hvis de allerede har sendt inn to eller flere arrangører basert på samme mal, kan de velge den som skal forhåndsutfylles ved å klikke på Endre kilde.
Slik ser det ut på klientsiden:
Tips! Organisatorer i delen Endre kilde i forhåndsutfyllingen kan ha samme navn. Vurder å endre navn på tidligere sendte arrangører for å unngå forvirring hos kunden i denne delen.