CRM (Grunnleggende): Bruk massehandlinger

A bulk action involves doing the same action for lots of clients at once; it’s a quick workaround to performing the action one client at a time. With TaxDome’s bulk-action feature, you first check off the clients who need the same thing done, then you trigger the action. It’s much more efficient than the one-at-a-time method—not to mention much faster!

Slik utfører du massehandlinger

For å starte en massehandling går du til Klienter -> Kontoer i menyen til venstre for å få tilgang til Aktiv-listen. Deretter velger du klientene som handlingen er beregnet på. Hvis du søker etter en bestemt type klientkonto, kan du bruke de avanserte filtr ene og deretter velge klienter fra den filtrerte listen.

Når du har valgt klientene, velger du massehandlingen i menylinjen over listen Aktiv. Hvis du vil se flere handlinger, klikker du på Flere handlinger i menylinjen.

CRM bulk actions

Here is the list of available CRM bulk actions:

Sende en arrangør som en massehandling

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template, if you haven’t already.

Deretter velger du de klientene du vil sende arrangøren til i listen Aktive, klikker på Send arrangør i menylinjen og klikker deretter i feltet Arrangørmal for å velge arrangør fra rullegardinmenyen. Klikk på CREATE-knappen, og du er ferdig.

Administrere tagger som en massehandling

Tagger er to til tre ord lange og fargekodede for rask gjenkjenning, og hjelper deg med å filtrere klientkontoene dine. Når du skal tilordne tagger til ulike klientkontoer, bruker du massehandlingen Administrer tagger.

I Aktiv-listen velger du de klientkontoene som skal tagges, og klikker deretter på Administrer tagger i menylinjen. Du får da opp en liste over alle tilgjengelige tagger. 

Velg en av følgende for hver tagg:

  • Ikke gjør noe: Taggen tildeles ikke til noen av de valgte klientkontoene. Hvis en konto allerede har denne taggen, beholdes den.
  • Tilordne til alle: Taggen tilordnes til alle de valgte klientkontoene.
  • Fjern fra alle: Hvis noen av de valgte klientkontoene allerede har denne taggen, fjernes den.

Bruke en mappemal som en massehandling

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Mappemaler gjør det raskere å lage mapper for Dokumenter-delen av klientkontoene dine. Du kan opprette mappemaler og deretter bruke dem på bestemte kontoer. Med dette alternativet kan du også laste opp dokumenter som ikke er kundespesifikke.

I listen Aktive velger du klientkontoene du vil bruke en mappemal på, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Bruk ma ppemaler fra rullegardinmenyen. Klikk på Mappemal-feltet for å velge den du vil bruke fra rullegardinmenyen.

Redigering av klienttype som en massehandling

Når du trenger å endre kontotype for flere klientkontoer, kan du redigere dem samlet.

Dette gjør du ved å gå til listen Aktive eller Arkiverte, velge de klientkontoene du vil redigere klienttypen for, klikke på Flere handlinger i menylinjen og velge Rediger klienttype i rullegardinmenyen. Velg en av klienttypene i sidepanelet og klikk på Rediger klienttype.

Arkivering av kontoer som en massehandling

Når du ikke lenger trenger en konto, men ønsker å beholde all informasjon om den, er det lurt å arkivere den. Når du arkiverer kontoen, forsvinner den fra fanen Aktiv og flyttes til fanen Arkivert, der den ikke kan redigeres. Med massehandlingen Arkiver kontoer kan du arkivere flere kontoer samtidig. Når du arkiverer en konto, kan du alltid gjenopprette den.

Marker klientkontoene du vil arkivere, i listen Aktive, klikk på Flere handlinger i menylinjen og velg deretter Arkiver kontoer fra rullegardinmenyen.

Hvis du har arkivert flere kontoer, men senere oppdager at du trenger dem igjen, kan du enkelt bytte dem tilbake til å være aktive.

I listen Arkivert markerer du klientkontoene du vil gjenopprette, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Aktive kontoer fra rullegardinmenyen.

Slette kontoer som en massehandling

oppmerksomhet

Vær oppmerksom på dette! Du kan bare slette arkiverte kontoer.

Det kan hende du må slette klientkontoer, enten fordi du opprettet dem som tester eller fordi de ikke lenger er klienter. Med massehandlingen Slett kan du fjerne flere på én gang. Husk at når du har slettet en konto, kan du ikke gjenopprette den. Når en konto er fjernet, slettes også alle filer og data permanent, slik at du heller ikke kan gjenopprette dem.

Marker klientkontoene du vil slette, i listen Arkivert, klikk på Flere handlinger i menylinjen og velg deretter Slett i rullegardinmenyen. Skriv DELETE i bekreftelsesfeltet og klikk på Delete.

Ledelse av teammedlemmer som en massehandling

Mens firmaets eier og administrator har fulle tilgangsrettigheter til alle klientkontoer, må de ansatte enten gis tilgangsrettigheter eller tilordnes klienten. Med massehandlingen Administrer team kan du tilordne ansatte til flere klientkontoer samtidig. Du slipper den lange prosessen med å navigere til hver enkelt klientprofil og deretter tilordne medarbeiderne én etter én.

I listen Aktive velger du de klientkontoene som skal tilordnes ansatte, og klikker deretter på Administrer team i menylinjen. Deretter vises en liste over de ansatte. Velg ett av følgende for hver ansatt:

  • Ikke gjør noe: Den ansatte vil ikke ha tilgang til noen kontoer. Hvis den ansatte allerede er tildelt denne kontoen, vil den forbli på sin nåværende plass.
  • Tilordne til alle: Den ansatte får tilgang til alle valgte kontoer.
  • Fjern fra alle: Hvis denne medarbeideren allerede har tilgang til noen av de valgte kontoene, fjernes tilgangen.

Følge/ikke følge kontoer som en massehandling

Teammedlemmer som følger en konto, mottar varsler om all aktivitet på kontoen. Du kan følge eller ikke følge en konto uansett om du er tilordnet den og har tilgang til den eller ikke. Les mer om kontofølgere i artikkelen.

I listen Aktive velger du de klientkontoene du enten vil følge eller ikke følge, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter enten Følg kontoer eller Ikke følgkontoer fra rullegardinmenyen.

Massekommunikasjon

Her er listen over tilgjengelige massekommunikasjonshandlinger:

Sende en e-post som en massehandling

While your inbox on TaxDome is client-specific, you might sometimes need to send the same email to many clients at once. For example, you want to notify your clients about an upcoming deadline or an update at your firm. With the @Send Mail bulk action, you can send a personalized email to multiple recipients at one time (up to 400 emails per day) and use email templates to speed things up. To learn more about bulk emailing, go here.

Avbestilling av planlagt e-post som en massehandling

Noen ganger må du kansellere alle planlagte e-poster for en konto. Dette gjør du ved å velge de kontoene du vil avbryte planlagte e-poster for, klikke på Flere handlinger i menylinjen og deretter velge Avbryt planlagte e-poster fra rullegardinmenyen.

Sende en melding som en massehandling

Med masseaksjonen Send melding kan du sende den samme sikre meldingen til flere kunder. Det kan for eksempel være lurt å varsle alle kundene dine om en kommende tidsfrist eller en oppdatering i firmaet. Bruk chat-maler for å gjøre det raskere.

I listen Aktive velger du klientkontoene du vil sende en melding til, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger Send melding fra rullegardinmenyen. Klikk i Mal-feltet for å velge chatmalen du vil bruke, fra rullegardinmenyen. Klikk på SEND-knappen, og en personlig tilpasset melding sendes til de valgte kundekontoene. Her finner du mer informasjon om masseutsendelse av meldinger.

Sende en SMS som en massehandling

Med funksjonen Send SMS bulk kan du sende den samme korte meldingen til flere kunder. Det kan for eksempel være lurt å markedsføre en av tjenestene dine eller varsle omreisende kunder om en oppdatering i firmaet ditt. Bruk SMS-maler for å gjøre det raskere.

I listen Aktive velger du klientkontoene du vil sende en SMS til, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger Send SMS fra rullegardinmenyen. Klikk i Mal-feltet for å velge SMS-malen du vil bruke, fra rullegardinmenyen. Klikk på SEND-knappen, og en personlig SMS sendes til de valgte kundekontoene. Her finner du mer informasjon om masseutsendelse av SMS.

Workflow bulk actions

Here is the list of available Workflow bulk actions:

Adding a job to a pipeline as a bulk action

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add Job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the ADD button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.

Opprette en oppgave som en massehandling

Hvis du vil opprette samme oppgave for flere klienter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av klientkontoene i Aktiv-listen, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Opprett oppgave fra rullegardinmenyen. Du finner mer informasjon om masseoppretting av oppgaver her.

Fakturering av massehandlinger

Her er en liste over tilgjengelige massehandlinger for fakturering:

Opprette en faktura som en massehandling

Hvis du må opprette samme faktura for flere kunder, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundekontoene i Aktiv-listen, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Opprett faktura i rullegardinmenyen. Bruk fakturamaler for å gjøre det raskere. Her finner du mer informasjon om masseoppretting av fakturaer.

Tips

Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.

Sende et forslag som en massehandling

Forslag og oppdragsbrev definerer omfanget av oppdraget mellom et firma og en kunde. Med massehandlingen Send forslag kan du sende det samme forslaget til flere kunder. Bruk forslagsmaler for å gjøre det raskere.

I listen Aktive velger du de kundekontoene du vil sende forslaget til, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Send forslag fra rullegardinmenyen. Klikk i feltet Navn for å gi forslaget et navn (synlig for kundene), og klikk deretter i feltet Mal for å velge mal fra rullegardinmenyen. Klikk på Send-knappen når du er klar til å sende forslaget. Her finner du mer informasjon om å sende forslag.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler