Tjenester (Basic): Legg til på fakturaer
Med Services-funksjonen kan du opprette spesifiserte fakturaer og føre detaljerte oversikter.
Du kan legge til tjenester på fakturaer mens du sender dem manuelt til kundene. Du kan også legge dem til automatisk ved hjelp av fakturamaler.
- Legge til tjenester når du oppretter og sender en faktura
- Legge til tjenester når du oppretter en fakturamal
- Slik finner du fakturaer med spesifikke tjenester
Vær oppmerksom på dette! Hvis du allerede har konfigurert QuickBooks-integrasjonen, må du sørge for å velge Serviceinntektskonto før du legger til tjenester på fakturaene. Dette sikrer at fakturaene vises på riktig QuickBooks-konto. Her finner du mer informasjon om TaxDome transaksjoner og QuickBooks-kontoen din.
Legge til tjenester når du oppretter og sender en faktura
Legge til tjenester både på engangsfakturaer og gjentatte fakturaer:
1. Opprett en ny faktura ved å klikke på Ny øverst til venstre og deretter velge Faktura i uttrekksmenyen - du kan også redigere en eksisterende faktura.
2. Klikk på Linjepost-lenken i delen Linjeposter og begynn å skrive inn navnet på tjenesten i feltet Tjenestenavn. Når du klikker på et felt, ser du de 10 tjenestene som sist ble brukt av firmaet ditt.
Du kan også skrive inn et navn på en tjeneste som ikke finnes, legge til en beskrivelse (valgfritt) og en pris i feltet RATE , og lagre den som en ny tjeneste ved å klikke på de tre prikkene til høyre for Line item og velge Lagre som ny tjeneste i rullegardinmenyen.
- Du kan velge en tidligere opprettet tjeneste.
- Koble til så mange tjenester som nødvendig.
3. Velg en klasse fra rullegardinmenyen Klasse for fakturaen som skal sendes til QuickBooks (kundene vil ikke se dette feltet).
4. Endre QTY-feltet hvis antallet tjenester du tilbyr, er større enn én (standardverdien). Hvis du for eksempel utarbeider 1040-oppgaver for tre år, angir du 3 . Beløp-feltet oppdateres automatisk. Hvis du bare inkluderer én tjeneste, trenger du ikke å endre standardverdien.
5. Hvis du av en eller annen grunn må endre serviceprisen, redigerer du feltet RATE .
6. Hvis du vil at skatt skal inkluderes, merker du av i boksen i feltet TAX.
Legge til tjenester når du oppretter en engangs- eller gjentakende fakturamal
Slik legger du til tjenester i malen for engangsfakturaer eller gjentatte fakturaer:
1. Gå til Maler > Firmamaler i menylinjen til venstre, velg fanen Fakturaer eller Gjentagende fakturaer , og klikk deretter enten på Opprett mal eller rediger en eksisterende mal.
2. Klikk på Linjepost-lenken i delen Linjeposter, og begynn å skrive inn navnet på tjenesten i feltet Tjenestenavn. Du kan også skrive inn et navn på en tjeneste som ennå ikke finnes, legge til en beskrivelse om nødvendig og en pris i feltet RATE.
- Du kan velge en tidligere opprettet tjeneste.
- Koble til så mange tjenester som nødvendig.
3. Velg en klasse fra rullegardinmenyen Klasse for fakturaen som skal sendes til QuickBooks (kundene vil ikke se dette feltet).
4. Endre QTY-feltet hvis antallet tjenester du tilbyr er større enn én (som er standardverdien). Hvis du for eksempel oppretter en fakturamal for et årsregnskap med en månedlig avgift på $300, angir du 12. Feltet Beløp oppdateres automatisk.
5. Hvis du vil at skatt skal inkluderes, merker du av i boksen i feltet TAX.
Når du nå velger fakturamalen, blir alle tjenestene automatisk lagt til i fakturaen.
Engangsfakturaer kan også sendes via automasjon. Les mer om å sende fakturaer via automatiseringer.
Slik finner du fakturaer med spesifikke tjenester
Du kan raskt finne fakturaer som inneholder bestemte tjenester. Gå til Fakturering >Fakturaer i menylinjen til venstre, klikk på knappen Filter øverst til høyre på siden, velg tjenestene ved siden av filteret Tjenester , og klikk deretter på Bruk. Når filteret er brukt, blir listen over fakturaer smalere.
