Jobber (avansert): Legg til jobber automatisk via påmeldingsskjemaet.

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin.

To do this, you’ll need to use multiple-choice questions, then link all the possible answers to specific pipelines. If a new client, for example, answers a question by selecting Payroll, a job automatically gets added to the Monthly Payroll pipeline.

1. Gå til Innstillinger > Klientregistrering i menylinjen til venstre, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av Start jobber og utløs automatiseringer basert på svarene fra klientregistreringen.

2. Skriv inn spørsmålet som skal vises på registreringssiden, klikk på lenken Legg til svar, og legg deretter til alle svaralternativene som trengs. Kunden vil ikke være begrenset til bare ett svar, men kan velge alle som passer.

3. For hvert svar du har angitt, velger du det relevante svaralternativet. pipeline der den nye jobben skal opprettes automatisk. Hvis du ikke vil velge et bestemt sted for noen av svarene pipeline for noen av svarene, lar du feltene stå tomme.

4. Velg malen for den automatisk opprettede jobben, eller la feltene stå tomme. Vær oppmerksom på at hvis du også har valgt en standard jobbmal i feltet pipelinevil den som er angitt i innstillingene for klientens registreringsskjema, bli brukt. Les mer om jobbmaler her.

5. Nå er du ferdig! Klikk på Lagre.