Dokumenter (grunnleggende): Merk dokumenter som lest
Når du overfører filer fra et annet system, kan det hende at teamet og kundene dine mottar varsler om hundrevis av nye filer som egentlig ikke er nye. Her forklarer vi hvordan du markerer dokumenter som lest for å løse dette problemet.
Dekket her:
Merk dokumenter som lest for teammedlemmer
Du kan merke ett enkelt dokument som lest, og du kan også merke flere dokumenter som lest i bulk. Når du har merket filer som lest, vil de ikke lenger ha den grønne Ny-etiketten for noen av teammedlemmene:
- Slik markerer du flere som lest: Velg en klient fra Dokumenter-siden eller gå til Dokumenter-fanen på klientens kontoside, velg deretter filer eller mapper og klikk på Merk som lest. Dette fungerer også med én enkelt fil eller mappe.
- Slik markerer du et dokument som lest: Fra Dokumenter-siden eller Dokumenter-fanen på kundens kontoside klikker du på de tre prikkene til høyre for dokumentet og velger Merk som lest.
Merk dokumenter som lest for klienten
Når dokumenter er merket som lest for en klient, vises ikke lenger det NYE merket og varselet i Venter på handling. Den grønne telleren i menyen Dokumenter teller dem heller ikke.
Denne funksjonen kan ikke brukes med følgende:
- Dokumenter som er lagret i mapper med tilgangsnivået Privat
- Dokumenter som venter på godkjenning
- Dokumenter i påvente av betaling
- Dokumenter som venter på underskrift
Du kan markere dokumenter som lest for klienten på to måter:
Fra webappen
Merk av i avmerkingsboksen til venstre for dokumentene du vil merke som lest, og klikk deretter på Merk som lest for klienten over listen. Eller velg en mappe slik at alle dokumentene i den blir merket som lest.
Fra Windows-appen
Right-click on a document in TaxDome Drive and select Mark as read for client.
Tips: Du kan markere dokumenter som lest når du laster dem opp via portalen TaxDome . Her finner du mer informasjon om opplasting.