Arrangører (grunnleggende): Sende inn, avslutte, endre
Med våre organizere kan du lage skreddersydde spørreskjemaer og skjemaer for å få all den informasjonen du trenger fra kundene dine. Her beskriver vi alt du trenger å vite om våre organizere.
- Å vite når en arrangør er klar
- Endre svar i en organisator
- Sende inn arrangører for kunder
- Avmelding av arrangører
- Vise ventende arrangører
Å vite når en arrangør er klar
Når en kunde fullfører en arrangør og klikker på Send, mottar du et varsel via e-post og i din Inbox+. Klikk på arrangørens navn eller på lenken Gå til... for å se den.
Som standard mottar du ikke et varsel hver gang en klient laster opp et dokument til en organizer. Hvis du vil vite når det skjer, kan du slå på Varselom dokumentopplasting i malinnstillingene for organisatoren.
Endre varslingsinnstillingene dine når du trenger det.
Endre svar i en organisator
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
For å fullføre eller redigere en arrangør for en kunde:
1. Klikk på de tre prikkene enten til høyre for arrangøren i listen eller inne i en arrangør, og velg deretter Endre svar.
Legg merke til dette:
- Alle endringer du gjør i en organisator, registreres i revisjonssporet.
- Organisatorer kan endres av firmaets eier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å redigere organisatorsvar.
2. Du vil se arrangøren på samme måte som kunden din. Gjør endringer etter behov:
- Gå tilseksjon: Velg et arrangørtrinn fra rullegardinmenyen som du vil gå til. De med grønn hake er fullført. Telleren til høyre for trinnnavnet viser hvor mange av de totale spørsmålene som er fullført.
- Spørsmålsblokk: Fyll ut svaret, last opp dokumenter og mer, avhengig av spørsmålstypen. Den grønne linjen øverst fylles opp i takt med fremdriften.
- Sammenlignsvarene: Se de tidligere arrangørene i sammenligning med den nåværende. Gå til underavsnittet nedenfor for mer informasjon.
- Vedlagte dokumenter: Åpne sidepanelet med dokumenter som er lastet opp til arrangøren.
- Tre prikker: Åpne menyen med alternativet Print organizer.
- X: Klikk for å lukke arrangøren og gå til arrangørlisten.
- Neste: Gå til neste arrangørtrinn.
- Send: Flytter en jobb med en ferdig arrangør til neste trinn. pipeline trinn. Du blir bedt om å svare på alle obligatoriske spørsmål (hvis det er noen).
Alle endringer lagres automatisk. Du kan lukke programmet og fortsette å svare på spørsmål senere eller fra en annen datamaskin uten å miste noe.
Sammenligning av svar
Du kan sammenligne den aktuelle arrangøren med tidligere arrangører og kopiere svar eller laste ned filer fra dem. Det gjør du ved å klikke på lenken Sammenlign svar øverst til høyre og velge en tidligere arrangør fra rullegardinmenyen med arrangørnavnene.
Du vil se den nåværende arrangøren til venstre og den forrige arrangøren til høyre. Der kan du gjøre følgende
- Klikk på et avsnitt for å se det.
- Kopier et svar ved å klikke på knappen til høyre for det.
- Last ned og forhåndsvis filer ved å klikke på knappene til høyre for filnavnet.
Klikk på X til høyre eller på lenken Sammenlign svar for å lukke sammenligningsvisningen.
Sende inn arrangører til kunder
Det er flere måter å sende inn en arrangør på, enten den er helt ferdig eller ikke:
- Velg Send arrangør for å flytte en jobb med en tilknyttet arrangør til neste trinn.
- Klikk på de tre prikkene til høyre for arrangørens navn i listen eller når du går gjennom svarene i en arrangør, og velg deretter Send.
Arrangører som ikke sender inn
Det kan hende du må trekke tilbake en arrangør: Du trenger for eksempel mer informasjon fra en kunde, eller du har sendt den inn ved et uhell.
Klikk på de tre prikkene til høyre for arrangørens navn i listen, eller når du går gjennom svarene i en arrangør, og velg deretter Unsubmit. I skjermbildet kan du skrive inn årsaken til at du ikke sender inn som en tilleggskommentar til klienten (valgfritt), og deretter klikke på Unsubmit Organizer.
Når arrangøren har blitt avmeldt, endres statusen til status endres til Venter, og en e-post om dette sendes til klienten. Hvis du har lagt til en kommentar, vises den i varselet.
Se ventende arrangører
Hvis du vil se alle ventende arrangører, klikker du på Klienter i venstre sidefelt for å komme til Kontosiden .
Merk! Denne kolonnen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert Ventende arrangører i sidepanelet for tilpasning av kontolisten.
Følg disse trinnene for å filtrere kontolisten slik at den bare viser klienter med ventende arrangører:
1. Gå til Klienter, og klikk deretter på Filter.
2. Velg Arrangører i rullegardinmenyen og kryss av for Venter.
3. Du kan eventuelt opprette et forhåndsinnstilt filter for å vise klienter med kun aktive, ventende arrangører ved å velge Venter + Aktiv + Alle i det avanserte filteret.
Merk: Hvis du arkiverer en ventende arrangør, vises klienten når filteret Venter brukes, men arrangøren vises ikke i kolonnen Venter på arrangører.