Rapportering (avansert): Opprette og redigere dashbord

Opprett dashbord for å organisere de lagrede rapportene dine. Du kan gjøre det enten fra bunnen av eller ved å kopiere et eksisterende dashboard. Ved å redigere Dashboards kan du legge til nye faner, ordne rapporter etter behov, bruke filtre og mye mer. 

Dekket her:

• Opprette dashbord
  • Kopiering av Dashboard
  • Opprettelse fra bunnen av
• Fest rapporten til dashbordet
• Redigering av dashbordet
• Slette Dashboard

Opprette dashbord

Et dashboard er en side som inneholder ulike rapporter fra samme område. Når du oppretter et dashboard, innebærer det alltid to trinn - kopiere et eksisterende dashboard (eller opprette det fra bunnen av) og deretter feste rapportene til det. 

Dette får du når du oppretter et Dashboard:

• Du får enkelt tilgang til den fra sidene Rapportering > Oversikt og Rapportering > Dashboards . 
• Dashbordet blir også søkbart fra siden Oversikt siden Oversikt.
• Du kan feste hvilken som helst av de lagrede rapportene dine på dashbordet.
• Du kan når som helst gjøre endringer i den.

Kopiering av Dashboard

Kopiering av et eksisterende instrumentpanel er et godt valg når du må gjøre endringer i et av de forhåndsdefinerte instrumentpanelene (fordi du ikke kan gjøre endringer i dem direkte). Følg disse trinnene for å opprette et dashbord ved å kopiere et eksisterende dashbord: 

1. Åpne dashbordet du vil kopiere, klikk på de tre prikkene øverst til høyre, og velg deretter Lag en kopi.

2. Endre tittel og beskrivelse (valgfritt), og klikk på Lagre. 

Det nye dashbordet åpnes, og du kan begynne å gjøre endringer i det.

Opprettelse fra bunnen av

Du kan opprette dashbord fra bunnen av i to trinn:

1. Gå til Rapportering > Dashboards og klikk på + Dash board øverst til høyre, eller klikk på + Create Dashboard-lenken i Pin to Dashboard-menyen når du utforsker en rapport.

2. Skriv inn navnet på oversikten, beskrivelsen (valgfritt), merk av i boksen hvis du vil gjøre oversikten synlig, og klikk på Opprett. Dashbord som kan oppdages, er synlige for teammedlemmene på Oversikt-siden.

Når du har opprettet et Dashboard, kan du knytte rapporter til det. 

Fest rapporten til dashbordet

For å ha all nødvendig informasjon på én side, kan rapportene dine festes til det spesifikke dashbordet. Det kan gjøres både når du ser på den lagrede rapporten og fra AI -generert søk. 

Følg disse trinnene for å gjøre det:

1. Klikk på Dashboard-navnet ved siden av knappen Fest for å velge Dashboardet du vil feste rapporten til.
2. I Pin to Dashboard-vinduet velger du Dashboard og deretter Dashboard-fanen (hvis du har en).
3. Klikk på Fest. Du kan også opprette et nytt Dashboard fra dette vinduet for å feste rapporten der.

Merk! Hvis du fester rapporten fra AI -generert søkeresultat vil du ikke kunne se det på Rapporter- siden.

Redigering av dashbordet

Når du har opprettet et nytt dashboard ved å lage en kopi av det forhåndsdefinerte dashboardet eller trenger å gjøre endringer i et dashboard, kan du redigere det. Du kan blant annet legge til nye faner og filtre for rapporter og endre titler og beskrivelser. 

Du åpner redigeringssiden ved å klikke på blyantikonet øverst til høyre på dashbordet.

Siden for redigering av Dashboard har følgende alternativer. Gjør endringene og klikk på Lagre:

1. Legg til fane: Sett inn en ny fane for å organisere rapportene.
2. Legg til merknad: Lagre nyttig informasjon i dashbordet ved hjelp av tekstformatering, punktlister, nummererte lister, lenker og bilder. 
3. Legg til filter: Filtrer rapporter som vises på dashbordet basert på bestemte attributter.
4. Legg til parameter: Bruk en parameter du har opprettet i et regneark.
5. Dashboard-meny med tre prikker: Åpne en meny med mulighet for å slette dashbordet.
6. Dashboardets navn og beskrivelse: Rediger Dashboard-tittelen eller legg til tilleggsinformasjon.
7. Datafilter: Klikk for å redigere det anvendte filteret, eller hold musepekeren over og klikk på X til høyre hvis du vil slette det.
8. Dra og slipp: Flytter en rapport på dashbordet hvis du har behov for å omorganisere rapporter.
9. Rapportnavn og beskrivelse: Rediger rapporttittelen eller legg til tilleggsinformasjon.
10. Verdi: Klikk på verdinavnet for å sortere rapporten i stigende eller synkende rekkefølge, eller filtrer verdien for å vise bare data som samsvarer med valgte betingelser.
11. Tre prikker Rapportmeny: Åpner en meny med alternativer for å slette rapporten fra dashbordet og endre størrelsen på rapporten. Du kan også endre størrelsen på en rapport ved å trekke i nederste høyre hjørne.

Slette Dashboard

Du kan slette et dashbord på to måter:

• Velg et instrumentbord på siden Rapportering > Instrumentbord, og klikk deretter på Slett og bekreft.
• Når du viser eller redigerer et Dashboard, klikker du på de tre prikkene øverst til høyre, velger Slett og bekrefter.