Fakturaer (avansert): Behandle refusjoner

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Når du utsteder en refusjon til en kunde, returneres pengene alltid til den samme kredittkortkontoen som kunden brukte til å foreta den opprinnelige betalingen. Les videre for å finne ut mer om hvordan du returnerer penger til kunder.

Dekket her:

• Refusjonsutbetalinger
• Redusere en kundes kreditter, forklart
• Din refusjonshistorikk

Refusjonsutbetalinger

En refusjon kan utstedes av en bedriftseier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å administrere betalinger.

For å refundere en betaling:

1. I kundens profil klikker du på Fakturaer i menylinjen og åpner deretter fanen Betalinger .

2. I listen Betalinger finner du betalingen du vil refundere, og klikker deretter på øyeikonet til høyre for den.

3. Klikk på lenken Refund Payment øverst i hjørnet av View Payment -boksen.

4. Du kan refundere hele eller deler av betalingen. Hvis du bare vil refundere en del av en betaling, velger du Delvis og angir deretter det spesifikke beløpet. Det totale beløpet som skal refunderes, vises nederst i skjermbildet.

5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.

Som standard blir kunden varslet om refusjonen. Hvis du ikke trenger å varsle kunden, fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Send e-postvarsel til kunden .

Hva som skjer når du utsteder en refusjon, avhengig av betalingstype:

• Betalinger foretatt via Stripe/CPA Charge: Betalingen markeres som refundert, og du trekker det refunderte beløpet fra kundens saldo, enten helt eller delvis. Kunden mottar en refusjon på kredittkortet eller bankkontoen som ble brukt til betalingen. Stripe/CPA Charge sender umiddelbart en refusjon til den aktuelle kontoen. Avhengig av bank tar det 5 til 10 virkedager før beløpet vises på kundens konto.
• Frakoblede betalinger Betalingen markeres som refundert, og du trekker det refunderte beløpet fra kundens kredittsaldo, enten helt eller delvis.

Redusere en kundes kreditter, forklart

Når du utsteder en refusjon, må du bestemme hva du vil gjøre med kundens tilgodehavende. Som standard reduseres kundens kredittsaldo med refusjonsbeløpet, men du kan også velge å ikke redusere den eller å redusere den med et annet beløp. Vær oppmerksom på dette:

• En kundes kredittsaldo kan ikke gå under null. En kunde har for eksempel en kredittsaldo på 50 dollar, og du utsteder en refusjon på 300 dollar. Du kan ikke redusere kredittsaldoen med mer enn 50 dollar.

• Du kan ikke redusere en kundes kredittsaldo med et beløp som er større enn refusjonen. En kunde har for eksempel en kredittsaldo på 350 dollar, og du må refundere 200 dollar. Du kan ikke redusere saldoen med mer enn 200 dollar.

• Du kan la kundens kredittsaldo være som den er. Hvis en kunde for eksempel er misfornøyd med arbeidet du har utført, vil du refundere beløpet, men du vil ikke redusere kredittsaldoen, fordi du vil at kunden fortsatt skal ha kreditt på kontoen for fremtidige tjenester. La kredittsaldoen være som den er ved å ikke trekke noe fra den.

Din refusjonshistorikk

Når en refusjon er utstedt, vises refusjonen i fanen Betalinger i kundens profil.

Klikk på øyeikonet for å se mer informasjon om en betaling. Refusjonshistorikken for betalingen vises nederst i boksen Vis betaling.