Dokumenter (avansert): Koble dokumenter til jobber

Hver jobb du gjør for en kunde, innebærer håndtering av dokumenter. Ved å knytte dokumenter til en jobb får du tilgang til dokumentene direkte fra jobbkortet, og jobben går automatisk videre i systemet når papirarbeidet er fullført. pipeline når papirarbeidet er fullført. Slik fungerer det.

Dekket her:

• Hva du får ut av å koble sammen dokumenter
• Slik kobler du dokumenter til jobber
• Koble dokumenter til jobber under opplasting
• Koble dokumenter til jobber mens du ber om e-signatur
• Koble dokumenter til jobber fra et jobbkort
• Koble dokumenter til jobber mens du viser dokumentet eller dokumentlisten
• Lenke dokumenter fra Windows-appen

Hva du får ut av å koble sammen dokumenter

Lenkede dokumenter kan forbedre praksisen din på mange måter:

• Teammedlemmene dine finner dokumenter og annen jobbinformasjon på ett sted - på jobbkortet.
• Du kan konfigurere jobbene dine slik at de automatisk går videre til neste trinn i prosessen pipeline når dokumentet er signert av alle parter. For mer informasjon, se artikkelen om Automove for e-signering.
• Du kan få jobbene dine til å gå automatisk til neste trinn i prosessen pipeline når dokumentet er godkjent av kunden. Les mer om hvordan i den detaljerte artikkelen om Automove.
• Du kan få jobbene dine til å gå automatisk til neste trinn i prosessen pipeline når kunden har akseptert dokumentet i påvente av betaling. Les mer i artikkelen om automatisk flytting av låste dokumenter.

Slik kobler du dokumenter til jobber

Ved å knytte dokumenter til jobber blir de tilgjengelige på pipelines. De kan kobles til jobber av firmaets eier, administrator eller teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere dokumenter. 

Når dokumenter er koblet sammen, vises de i delen Dokumenter på jobbkortet. Klikk på krysset til høyre for dokumentet for å fjerne koblingen.

Koble dokumenter til jobber under opplasting

Slik gjør du det:

1. Start prosessen med å laste opp dokumenter. Du finner mer informasjon i artikkelen om hvordan du laster opp dokumenter.
2. Velg en mappe med tilgangen Klienten kan vise eller Klienten kan vise og redigere, og klikk deretter på Neste.
3. Gjør de justeringene du trenger, og klikk på knappen Link jobs nedenfor.
4. Du får opp en liste over eksisterende jobber for kunden: Velg en eller flere jobber og klikk på Link.

Det kan du også:

• Skriv inn stillingsnavnet i søkefeltet og trykk Enter på tastaturet eller klikk på 🔍︎ for å finne en stilling.
• Klikk på opp-ned-pilene ved siden av kolonnen Navn for å sortere listen etter jobbnavn.
• Klikk på + Opprett ny jobb for å legge til en jobb for kunden, og oppdater deretter jobblisten. Du finner mer informasjon i artikkelen vår om jobboppretting.
• Klikk på jobbnavnet for å åpne jobbkortet.

Når du har koblet en jobb til et dokument, vil du se listen over koblede jobber ved siden av dokumentnavnene og pipeline. Klikk på X til høyre for å fjerne koblingen til en jobb.

Koble dokumenter til jobber mens du ber om e-signatur

Du kan koble dokumenter til jobber mens du ber om e-signatur. Det gjør du ved å klikke på + Link jobs øverst til høyre på siden og velge hvilke jobber som skal kobles til i sidepanelet.

Koble dokumenter til jobber fra et jobbkort

Du kan koble dokumenter til jobber direkte fra . pipeline. Følg disse trinnene:

1. Åpne pipelineog klikk deretter på jobbkortet.
2. Klikk på + Link øverst til høyre og velg Documents.
3. Velg dokument(er) og klikk på Lagre.

Koble dokumenter til jobber mens du viser dokumentet eller dokumentlisten

Du kan koble dokumenter til jobber mens du viser dokumentet eller fra listen over dokumenter på Konto > Dokumenter > Dokumenter, Konto > Dokumenter > Signaturer eller Dokumenter > Kundedokumenter > Nylige sider. Følg disse trinnene:

1. Klikk på de tre prikkene til høyre for dokumentnavnet og velg Link documents i rullegardinmenyen .
2. Velg jobben(e) og klikk på Link.

Lenke dokumenter fra Windows-appen

Du kan koble dokumenter til jobber fra Windows-appen. Det finnes to alternativer:

• Når du laster opp et dokument, slår du på koblingen Link to job og velger deretter jobben fra listen. 

• Høyreklikk på en fil på TaxDome Drive, velg Link to job, velg deretter en jobb fra rullegardinmenyen Select job, og klikk på LINK.