Signaturer (grunnleggende): Tre måter å bruke e-signering på TaxDome
Elektroniske signaturer gjør det mulig for kundene å signere viktige dokumenter og avtaler, for eksempel tilbud eller regelmessige betalinger, fra mobilen eller datamaskinen, noe som sparer tid for alle parter. E-signaturer er like juridisk bindende som å sette pennen på papiret. I tillegg kan du be om e-signaturer fra flere personer for samme dokument.
Dekket her:
- E-signaturer, forklart
- Be kundene om å e-signere utfylte dokumenter og skjemaer
- Be kundene om å e-signere en avtale med firmaet ditt
- Be kundene om å e-signere avtalen som omfatter regelmessige innbetalinger til firmaet.
E-signaturer, forklart
Elektroniske signaturer har vært anerkjent ved lov i USA, Canada, Europa og Australia siden tidlig på 2000-tallet. En e-signatur er like gyldig som en håndskrevet signatur, men kundene slipper å ta seg tid til å skrive ut, signere, kopiere og sende dokumentet tilbake med vanlig post. I stedet e-signerer de dokumenter og aksepterer avtaler på portalen TaxDome .
Det er tre måter å bruke elektroniske signaturer på TaxDome:
- Be kundene om å e-signere utfylte dokumenter og skjemaer
- Be kundene om å e-signere en avtale med firmaet ditt
- Be kundene om å e-signere en avtale som omfatter regelmessige betalinger til firmaet ditt.
Be kundene om å e-signere utfylte dokumenter og skjemaer
Slik bruker du e-signaturer med funksjonen Be om signatur:
1. Last opp dokumentet.
2. Gå til Dokumenter, klikk på de tre prikkene helt til høyre for PDF-filen, og klikk deretter på Be om signatur i rullegardinmenyen.
3. Velg underskriver manuelt i rullegardinmenyen Velg underskriver eller bruk en signaturmal.
4. Angi hvor kunden skal sette sin signatur.
5. Legg til så mange e-signaturfelt du trenger, ett for hver underskriver.
6. Legg til en egendefinert melding til kunden.
7. Legg til et hvilket som helst antall datofelt og fritekstfelt for å be om den informasjonen du trenger fra en kunde.
8. Legg til dine eller teammedlemmenes e-signaturer i dokumenter.
Slik ser e-signering ut for kunden:
9. Når klienten har e-signert, får du et varsel i e-posten din, og Inbox+. Det ferdige dokumentet er synlig i kundens kontoprofil og kan lastes ned.
Merk! TaxDome støtter for øyeblikket ikke e-signaturer for passordbeskyttede dokumenter.
Tips! Les mer om hvordan du ber om e-signaturer fra kunder.
Be kundene om å e-signere en avtale med firmaet ditt
Slik bruker du e-signaturer med funksjonen Proposals & ELs :
1. Opprett forslagsmaler for avtalene dine. Du trenger ikke å merke dokumentet med felter for e-signaturer; en forespørsel om e-signatur og en avtale om vilkår legges automatisk til i forslagsmalen.
2. Redigere maler og sende forslag til kunder for e-signering.
3. Alle kontakter med signaturrett som er knyttet til kundens konto, blir bedt om å e-signere forslaget fra kundeportalen. Forslaget er signert når alle partene har lagt til sine e-signaturer. Hvis du har lagt til en faktura ved aksept av forslaget, må minst én av kontaktene legge inn betalingsinformasjon for å fortsette.
Slik ser e-signeringsprosessen ut for kunden:
4. Når kundene dine har e-signert, får du et varsel i e-posten din og en melding om dette. Inbox+. Det ferdige forslaget er synlig i kundens kontoprofil. Ved å klikke på forslagets navn kan du se kundens signatur samt dato og klokkeslett.
Tips! Les mer om hvordan du bruker funksjonen Proposals & ELs til å sende engasjementsbrev og forslag.
Be kundene om å e-signere en avtale som omfatter regelmessige betalinger til firmaet ditt.
Slik bruker du e-signaturer med funksjonen forgjentatte fakturaer på :
1. Opprett den gjentatte fakturaen med automatisk betalingsfullmakt. Du trenger ikke å merke den med felter for e-signaturer; en e-signaturforespørsel og en avtale om vilkår legges automatisk til den gjentatte fakturaen.
2. Alle kontakter med signaturrett som er knyttet til kundekontoen, vil bli bedt om å e-signere den gjentatte fakturaen fra kundeportalen. Det er imidlertid nok med én signatur for å akseptere en gjentakende faktura.
Slik ser e-signeringsprosessen ut for kunden:
4. Når kundene dine har e-signert, får du et varsel på e-post og Inbox+; kundens kredittkort/bankkonto belastes automatisk i henhold til en tidsplan som er angitt i den gjentatte fakturaen.
Tips! Les mer om hvordan du bruker gjentagende fakturaer.