CRM (Grunnleggende): Introduser TaxDome til klienter

Inviter kundene dine til TaxDome's kundeportal, som er et trygt og sikkert knutepunkt der kundene kan dele viktige dokumenter med deg, betale for tjenestene dine, se betalingshistorikken, holde seg oppdatert på frister, stille og svare på spørsmål i sanntid og fylle ut skatteoppgjøret - alt på ett sted. Det fine med det hele? De kan gjøre alt dette hjemmefra eller på farten fra sine mobile enheter.

Dekket her:

• Slik presenterer du TaxDome for kundene dine
• Appen TaxDome Client Portal (Android og iOS)
• Innlogging som klient-funksjonen

Slik presenterer du TaxDome for kundene dine

Er du usikker på hvordan du best introduserer TaxDome? Vi kan hjelpe deg:

• Lag en kort introduksjonsvideo som ligner på dette flotte eksemplet, eller bruk en ferdig video nedenfor.
• Lag en egen side på nettstedet ditt med kopien nedenfor, og send deretter lenken til den til alle kundene dine.
• Send en velkomst-e-post til kundene dine ved hjelp av kopien nedenfor.

************** KOPI TIL KUNDER *************

Hva er TaxDome og hvorfor bør jeg bruke det?

TaxDome er en programvareløsning som forenkler kommunikasjonen mellom oss og kundene våre. Her er hvorfor vi bruker den:

• Sikker, intuitiv kundeportal som er brukervennlig selv for de som ikke er så teknisk kyndige.
• Alt på ett sted: Du kan signere dokumenter elektronisk, betale fakturaer, fylle ut arrangører, signere forslag uten å gå inn på flere nettsteder, alt fra mobiltelefonen eller datamaskinen.
• Sikker utveksling av informasjon og beskyttelse av personopplysningene dine. TaxDome har et innebygd sikkert meldingssystem der vi kan be om informasjon vi trenger fra deg eller chatte i sanntid.
• Hvis vi trenger at du gjør noe, vil du motta varsler i god tid og se en lettlest oppgaveliste.
• Kundeportalen er mobilvennlig, slik at du har tilgang til den når som helst og hvor som helst!

Hvordan starte

Trinn 1. Aktivere konto

Åpne invitasjons-e-posten og klikk på knappen Aktiver konto. Opprett deretter passordet ditt. Skriv det inn to ganger for å bekrefte, og klikk deretter på SUBMIT.

Nå er det gjort! Nå kan du bruke portalen. Hvis du vil gå tilbake til den i fremtiden, trenger du bare å logge på med e-postadressen og passordet ditt.

Trinn 2. Vis gjøremål

Den første siden du ser, er dashbordet ditt med varsler om viktige oppdateringer, for eksempel ubetalte fakturaer, usynlige meldinger, ventende arrangører og uleste dokumenter. Her finner du også kontaktinformasjonen til firmaet vårt.

Trinn 3. Utforsk hovedmenyen i venstre sidefelt

Fra sidepanelet kan du enkelt navigere deg dit du vil på portalen.

• Her kan du laste opp dokumenter , e-signere og laste ned det vi har forberedt for deg.
• Chats & Tasks er stedet der du kan stille oss spørsmål eller svare på våre forespørsler.
• Her fyller du ut eventuelle spørreskjemaer som er nødvendige for at vi skal kunne utarbeide dokumentene dine.
• Proposals & ELs er stedet der du e-signerer tilpassede oppdragsbrev som brukes til å definere omfanget av oppdraget mellom oss.
• Fakturaer er stedet der du kan betale fakturaer for våre tjenester og gjennomgå betalinger.
• I Innstillinger kan du legge til flere brukere i kontoen din ved behov.

Trenger du mer hjelp?

Er du ikke helt sikker på at du forstår hvordan det hele fungerer? Ta en titt på disse hjelpemulighetene:

• Gå til kundens hjelpeside som gir detaljerte instruksjoner om hvordan du betaler fakturaer, foretar forskuddsbetalinger, signerer dokumenter og så videre.
• Se videoene fra TaxDome Client Academy på YouTube for å få enda mer informasjon om hvordan du bruker kundeportalen.