WIP liste over tidsoppføringer (Basic): vise, tilpasse, filtrere

• Din WIP liste over tidsoppføringer
• Tilpasse listen over tidsoppføringer på WIP
• Filtrere listen over tidsoppføringer på WIP
• Opprette fakturaer for fakturerbar tid fra siden WIP

Din WIP liste over tidsoppføringer

På en WIP side kan du se alle ubetalte fakturerbare tidsoppføringer gruppert etter klient. Gå til Fakturering > Pågående arbeid (WIP) fra menylinjen til venstre for å få tilgang til den. Denne siden er kun tilgjengelig for firmaeiere og administratorer.

Øverst til venstre på siden kan du se det totale antallet ufakturerte timer og det totale antallet ubetalte timer. Når listen filtreres, beregnes beløpene på nytt.

Siden WIP siden kan tilpasses fullt ut. Du kan vise kolonner for:

• ID: den unike kunden ID
• Navn: Kundens for- og etternavn eller navnet på virksomheten; klikk på navnet for å gå til profilen.
• Ufakturerte tidsposter: antall ubetalte fakturerbare tidsposter.
• Ikke-fakturert tid: total ikke-fakturert tid for kunden.
• Fakturerbart: det totale ikke-fakturerte beløpet for kunden.
• Opprett faktura: Klikk på lenken i denne kolonnen for å opprette en faktura for ubetalt fakturerbar tid.

Klikk på opp-ned-pilen ved siden av kolonneoverskriften du ønsker å sortere. 

Tilpasse listen over tidsoppføringer på WIP

Du kan tilpasse listen over tidsoppføringer på WIP på ulike måter. Du kan for eksempel endre størrelse, aktivere, deaktivere og flytte kolonner etter eget ønske.

Du kan tilpasse størrelsen på hver kolonne. Du kan tilpasse størrelsen på alle andre kolonner ved å klikke og holde nede skillelinjen mellom kolonnenavnene og endre størrelsen ved å bevege musen.

Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre i tabellen for å konfigurere kolonnene du vil vise i kontolisten.

Her kan du velge hvilke kolonner du vil vise. Du kan aktivere, deaktivere eller flytte alle kolonnene du ønsker, med unntak av kolonnene Navn og Opprett faktura. Etter at du har klikket på Bruk, blir tabellen gjenoppbygd med nye kolonner.

Hvis du klikker på Tilbakestill, vises alle kolonnene.

Filtrere listen over tidsoppføringer på WIP

Filtre hjelper deg med å finne spesifikke kontoer med ikke-fakturerte tidsposter basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel finne alle kontoer som administreres av et bestemt teammedlem, eller kontoer som er merket med bestemte tagger. Her finner du mer informasjon om filtre. 

Hvis du vil filtrere WIP -listen, klikker du på rullegardinmenyen + Filter øverst til venstre på siden WIP siden, og velg filter og parameter:

• Hvis du velger er/i, vises kontoer med ufakturerte tidsposter som inneholder verdien som er valgt i filteret
• Hvis du velger er ikke/ikke i, vises kontoer med ufakturerte tidsposter som ikke inneholder verdien som er valgt i filteret

Her er de ulike filtrene du kan bruke:

• Dato viser kontoer med ufakturerte tidsposter som har det egendefinerte feltet Dato med en verdi som tilsvarer I dag, Forrige uke, Forrige måned, Forrige kvartal, Forrige år eller en hvilken som helst egendefinert dato som du kan velge ved hjelp av Kalender-alternativet
• Kontonavn viser ikke-fakturerte tidsposter for valgte klientkontoer
• Assignee viser kontoer som er tilordnet utvalgte teammedlemmer
• Tjenester viser kontoer med ufakturerte tidsposter som er sporet for en bestemt tjeneste
• Tagger viser taggene som er brukt på den ikke-fakturerte tidsposten. Du kan for eksempel bruke tagger til å raskt finne alle ikke-fakturerte tidsoppføringer for kunder med manglende dokumenter eller andre aktiviteter.
• Pipeline og trinn viser kontoer med ufakturerte tidsposter knyttet til jobber i/ikke i ett eller flere spesifikke pipelines. Velg ett eller flere stadier for å begrense resultatene ytterligere.