Tjenester (grunnleggende): Opprette, redigere, arkivere og slette

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Bruk tjenestefunksjonen vår til å spesifisere fakturaene og bruke spesifikke tjenester i tidsregistreringen. Du vil fullføre transaksjoner raskere og få mer detaljerte økonomiske rapporter. I tillegg vet kundene dine alltid nøyaktig hva de betaler for.

• Opprette tjenester
• Kopieringstjenester fra biblioteket
• Redigeringstjenester
• Sortering av tjenestelisten
• Arkiveringstjenester
• Slette tjenester
• Hvem kan gjøre dette?

Webinar - Lær om hvordan du får betalt og faktureringsrutiner! Onsdag kl. 13.00 EST. Registrer deg her

Opprette tjenester

Når du har opprettet en tjeneste, kan du legge den til en hvilken som helst faktura eller timeregistrering. Det finnes flere måter å opprette tjenester på TaxDome:

• Opprette tjenester fra siden Tjenester
• Opprette tjenester mens du sender en faktura
• Opprette tjenester mens du legger til en tidspost
• Kopieringstjenester fra biblioteket
• Kopiering av tjenester fra QuickBooks

Opprette tjenester fra siden Tjenester

Opprett en liste over tjenester for å spesifisere fakturaer (og tidsregistreringer). Slik oppretter du en ny tjeneste: 

1. Gå til Maler > Tjenester i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Opprett tjeneste.

2. Skriv inn navnet på tjenesten og legg til en beskrivelse om nødvendig. Det er dette du vil se når du velger tjenesten fra listen over tjenester, og det er dette kunden vil se på fakturaen.

3. Angi prisen for tjenesten, og velg deretter pristype (valgfritt og synlig for kundene). Avhengig av tjenesten kan du ta betalt per vare eller per time. Vær oppmerksom på at hvis du vil bruke tjenestene dine i tidsregistreringer, må du velge alternativet per time.

4. Slå på Skatt hvis du vil bruke en standard skattesats for tjenesten.

5. Velg en kategori for tjenesten, eller klikk på Opprett kategori for å legge til en ny. Kategorier hjelper deg med å filtrere listen over tjenester når du legger dem til i fakturaer og tidsregistreringer.

6. Når du er ferdig i vinduet Opprett tjeneste , klikker du på Opprett. Nå er du klar til å legge til tjenesten i fakturaer og tidsregistreringer.

Opprette tjenester mens du sender en faktura

Du kan også opprette en tjeneste mens du oppretter en engangsfaktura eller en gjentakende faktura. Slik gjør du det:

1. I vinduet Opprett faktura klikker du på + Varelinje og skriver inn navnet på en tjeneste du har levert.
2. Klikk på de tre prikkene til høyre for varelinjen, og klikk deretter på Lagre som ny tjeneste.
3. Kryss av for navn, beskrivelse (valgfritt) og pris. Du kan velge å ta betalt per vare eller per time, og kundene vil se dette. 
4. Slå på Skatt hvis du vil bruke standard skattesats på tjenesten.
5. Velg en kategori for tjenesten, eller klikk på Opprett kategori for å legge til en ny kategori. Kategorier hjelper deg med å filtrere listen over tjenester når du legger dem til i fakturaer og tidsregistreringer.
6. Når du er ferdig i vinduet Opprett tjeneste , klikker du på Opprett. Tjenesten er nå tilgjengelig i Tjeneste-delen , og du kan legge den til i fakturaer og tidsregistreringer.

Opprette tjenester mens du legger til en tidspost

Tjenester kan opprettes sammen med en tidspostering i fire trinn:

1. På siden Track your time klikker du på feltet Service for å åpne en rullegardinmeny.
2. Klikk på knappen + Opprett tjeneste i rullegardinmenyen.
3. Fyll ut siden Opprett tjeneste. Du finner mer informasjon i avsnittet ovenfor.
4. Klikk på Opprett. Du blir omdirigert til siden Spor tiden din for å fortsette med tidsregistreringen.

Kopieringstjenester fra biblioteket

Vi har gjort alle de vanligste tjenestene om til maler, som du finner i biblioteket vårt. Her finner du ferdige tjenester for ukentlige lønnsutbetalinger, skatteplanlegging, revisjon, selvangivelser for personer og selskaper, Schedule C - og mye mer.

Gå til Maler > Tjenester i menylinjen til venstre og klikk på Kopier fra bibliotek. Finn malen du trenger, og klikk deretter på Kopier-knappen helt til høyre for tjenestens navn.

Redigeringstjenester

Hvis du trenger å redigere en eksisterende tjeneste, for eksempel endre en pris, følger du disse trinnene:

1. Gå til Maler > Tjenester i menylinjen til venstre, klikk på de tre prikkene lengst til høyre for tjenesten, og velg deretter Rediger.

2. Gjør endringene, og klikk deretter på Tilbake. Endringene lagres automatisk.

Sortering av tjenestelisten

Som standard sorteres tjenestene etter navn. Du kan imidlertid også sortere dem etter kategori, pris eller pristype. Klikk på opp-ned-pilen til høyre for kolonneoverskriften for å sortere listen under den.

Arkiveringstjenester

Hvis du ikke lenger trenger en tjeneste, bør du arkivere den i stedet for å slette den. Det kan hende du trenger å gå tilbake til den når du skal rapportere. Arkiverte tjenester redigeres på samme måte som aktive tjenester, men de er ikke lenger synlige i maler og filtre, og de kan ikke knyttes til fakturaer eller tidsregistreringer.

Gå til Tjenester, klikk på de tre prikkene til høyre for tjenesten du vil arkivere, klikk på Arkiver og bekreft. Tjenesten flyttes fra kategorien Aktiv til Arkivert .

Hvis du har arkivert en tjeneste, men trenger den igjen: Åpne fanen Arkivert, klikk på de tre prikkene til høyre for tjenesten, velg Gjenopprett og bekreft.

Merk: Du må legge til den gjenopprettede tjenesten i fakturamalene på nytt.

Slette tjenester

Selv om vi anbefaler å arkivere tjenester i stedet for å slette dem, kan du fjerne dem permanent. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for tjenestenavnet, velgSlett, og bekreft ved å klikke på Slett igjen. 

Hvem kan gjøre dette?

En firmaeier, administrator eller et teammedlem som har tilgangsrettigheter til å administrere tjenester, kan opprette, redigere og slette dem. Slik gir du et teammedlem tilgangsrettigheter til å administrere tjenester:

1. Gå til Innstillinger > Team og planer i menylinjen til venstre, åpne fanen Teammedlemmer og klikk deretter på teammedlemmets navn i listen.

2. Klikk på blyantikonet i delen Rediger tilgangsrettigheter og slå på Administrer tjenester.

3. Klikk på Lagre. Nå kan teammedlemmet administrere tjenester.

Kopiering av tjenester fra QuickBooks

Denne delen er flyttet hit.

Legge til tjenester på fakturaer

Denne delen er flyttet hit.

Synkronisering av tjenester til QuickBooks

Denne delen er flyttet hit.