Workflow (Grunnleggende): Kalendervisning
Se teamets jobber og oppgaver ved å bruke TaxDome's kalender for å holde oversikt over viktige tidsfrister og milepæler. Tilpass visningen, rediger forfallsdatoer og planlegg dagen, uken eller måneden på forhånd.
Dekket her:
Tilpasse kalendervisningen
Kalenderfunksjonen på TaxDome viser oppgaver og jobber basert på start- og forfallsdatoer. Dette gjør det lettere å se arbeidsmengden for hvert enkelt teammedlem til enhver tid.
To access it, go to Workflow > Calendar from the left menu bar. Task and job cards are color-coded for quick recognition. Each card includes the job/task and client account names.
Nedenfor kan du lese mer om alle alternativene du har på kalendersiden:
- I dag. Gå raskt tilbake til dagens oppgaver og jobber i kalenderen.
- Periode. Velg kalendervisning ved å klikke på Dag, Uke eller Måned, avhengig av hva du ønsker å se.
- Oppgaver og jobber. Tilpass kalendervisningen ved å vise oppgaver, jobber eller begge deler.
- Vis kun forfallsdato. Slå på for å vise oppgavelinjer/jobber kun på forfallsdatoen. På denne måten kan du være mer oppmerksom på kommende frister for oppgaver og jobber uten å se noe ekstra på skjermen.
- Filter. Du kan tilpasse kalendervisningen enda mer ved hjelp av filtre (se detaljer i neste avsnitt).
Du kan raskt endre start- og forfallsdatoer for jobbene og oppgavene dine ved å klikke på dem i kalenderen. Legg merke til følgende:
- Hvis Startdato og Forfallsdato er angitt, vises linjen for jobben/oppgaven fra startdato til forfallsdato.
- Hvis ingen startdato er angitt, vises linjen for jobben/oppgaven på forfallsdatoen.
- Hvis ingen forfallsdato er angitt, vises linjen for jobben/oppgaven på startdatoen.
- Hvis nei Startdato og Forfallsdatoe er angitt, vises ikke jobbens/oppgavens stolpe i Kalender visning.
The start date is not the same as the creation date. This is the date when the assigned team member has to start working on a job. The job/task could be created automatically in the pipeline but the start date may be set for later. The Calendar view always shows the start date, not the creation date.
Filtrering av en liste i kalenderen
Filtre er nyttige når du vil vise oppgaver, jobber eller begge deler etter type. Du kan for eksempel filtrere oppgaver og jobber for å finne alle som har høy prioritet eller er tildelt en bestemt person i teamet.
Det finnes ulike måter å filtrere kalendervisningen på (noen bare for oppgaver, andre for oppgaver og jobber):
- Mottaker: Se bare oppgavene og jobbene som er tildelt en bestemt person. Som standard har hvert teammedlem et filter med navnet sitt.
- Konto: Se bare oppgavene og jobbene for en bestemt konto.
- Pipelines and Stages: See only the tasks and jobs in a specific pipeline. Select a stage or several stages to narrow the results even more.
- Task status: See only the tasks with a specific status (Planned, In progress, Waiting for signatures, Waiting for client or Completed) or no status at all.
- Prioritet: Se bare oppgaver og jobber med et bestemt prioritetsnivå(Lav, Høy, Middels eller Haster).
- Tagger for oppgaver: Se bare oppgaver med spesifikke tagger.
Hvis du vil begrense listen over elementer i kalendervisningen, klikker du på Filter øverst til høyre, velger ett eller flere filtre og klikker deretter på Bruk.
Alle filtre kan gjenbrukes og lagres som maler. Finn ut mer om hvordan du bruker filtre.