Rapportering (grunnleggende): Oversikt
Trenger du umiddelbart å få innsikt i teamets produktivitet og solide ytelse? Lær det grunnleggende om TaxDome Rapporteringsfunksjon. Utforsk nøkkelaspektene ved rapportering, oppdag forhåndsbygde rapporter og forstå AI søk og rapporttilpasning.
Dekket her:
- Rapportering, forklart
- Før du begynner
- Forhåndsdefinerte sett med rapporter
- Generer rapporter med AI søk og rapportdesigner
Rapportering, forklart
Rapporteringsfunksjonen vår tilbyr tilpassbare analyser for å forbedre datadrevet beslutningstaking. Rapportering gir statistikk basert på firmaets fakturaer, tidsregistreringer, jobber, oppgaver og Pipelines.
Her er hva du kan gjøre med dette kraftige verktøyet:
- be AI om å lage rapporter med spesifikke data og lagre dem som svar . Den vil automatisk generere rapporter som svar på dine spesifikke spørsmål (f.eks. en gjennomsnittlig inngangshastighet eller gjennomsnittlig fakturabeløp fra i fjor ) og bruke riktig visualisering (f.eks. grafer, diagrammer, pivottabeller) på utvunnede data.
- bruke forhåndsdefinerte rapporter(dashboards) på én side for å utforske spesifikke datasett (tidsbruk, inntektsmonitorering og mer).
- lage egne rapporter med en kraftig rapportdesigner.
- opprette dashbord basert på lagrede rapporter.
- gå inn i hver enkelt rapport og bla gjennom underliggende data.
- eksportere rapporter til et regneark eller en PDF-fil.
- og mye mer!
Før du begynner
Før du begynner å bruke rapporteringsfunksjonen, er det viktig å huske på at den er tilgjengelig for firmaets eier, administrator og teammedlemmer med funksjonene Vis rapportering tilgangsrettigheter. Hvis du vil at noen i teamet skal ta seg av rapporteringen, bør du først aktivere denne rettigheten for dem.
Vær oppmerksom på at tilgangsrettigheten Vis rapportering gir tilgang til alle data som brukes i rapporter, inkludert fakturering og betalinger, uansett hvilke andre tilgangsrettigheter teammedlemmene måtte ha.
Forhåndsdefinerte sett med rapporter
For å gå rett på sak har vi laget forhåndsdefinerte sett med rapporter som du kan få tilgang til enten fra dashbordene eller fra oversiktssiden :
- Inntektsovervåking : Her kan du utforske analyser basert på dine fakturaer og lære alt om firmaets inntektsflyt. Dette dashbordet hjelper deg med å svare på spørsmål som hvilke kunder og tjenester som genererer inntekter? eller hvilke kunder skylder deg penger?
- Oppgaver og jobboppdrag : Dette dashbordet gir detaljer for oppgavebehandling basert på din workflow . Det hjelper deg å svare på spørsmål som hva er ansattes ytelse?
- Tidsutnyttelse : Disse rapportene viser hva som skjer med fakturerbar tid i firmaet ditt basert på tidsregistreringer. Det hjelper deg å svare på spørsmål som fakturerer vi nok til å dekke kostnadene?
Du kan utforske en hvilken som helst rapport i de forhåndsdefinerte instrumentpanelene, laste dem ned eller se de underliggende dataene. Du finner mer informasjon i artikkelen om instrumentpaneler.
Generer rapporter med AI søk og rapportdesigner
Bortsett fra å bruke de forhåndsbygde rapportene har du muligheten til å lage dine egne. Du kan enten bruke AI søk for å generere raske rapporter eller bygge de komplekse med en kraftig rapportdesigner .
AI Søk
AI søk er et enkelt verktøy som hjelper deg raskt å generere rapporter direkte fra siden Rapportering > Oversikt . De AI motoren forstår menneskelig språk, analyserer søket ditt basert på kilden du velger og presenterer deg en rapport ledsaget av et diagram.
I tillegg, når du bruker AI -drevet søk, kan du finne relevante rapporter som allerede er brukt i dashbordene dine.
Rapportdesigner
Du kan lage dine egne rapporter med en kraftig rapportdesigner som inkluderer data fra fakturaer, tidsregistreringer, jobber, oppgaver og Pipelines.
- Skriv inn nøkkelord i søkefeltet, for eksempel"Fakturabeløp etter kunde 2023", for å hente ut rapporter med sanntidsdata.
- Velg riktig visualisering (f.eks. grafer, diagrammer, pivottabeller) for å trekke ut data.
- Lagre rapporter for daglig bruk, og fest dem rett på dashbordet.
