Oppgaver (grunnleggende): Opprette og bruke maler

Create task templates to use for triggering new tasks, populating existing ones, or applying with automations in pipelines. Task templates save time by putting together commonly used sets of tasks and storing them for future use. You’ll find them especially helpful for frequently used procedures and ensuring best practices.

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Dekket her:

• Opprette oppgavemaler
• Legge til standard oppgavemaler fra biblioteket vårt
• Bruk av oppgavemaler
• Legge til oppgaver som automatiseringer
• Redigere oppgavemaler
• Duplisering av oppgavemaler
• Slette oppgavemaler

Opprette oppgavemaler

En oppgavemal kan opprettes av en firmaeier, en administrator eller en medarbeider som har fått tilgangsrettigheter til å administrere maler.

Følg disse trinnene for å opprette en oppgavemal:

1. Gå til Maler > Fastemaler i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Opprett mal.

Du kan også få tilgang til denne siden ved å legge til automatiseringen Opprettoppgave når du oppretter eller redigerer en mal. pipelineog deretter klikke på Ny mal.

2. Skriv inn navnet på oppgavemalen (f.eks. Forbered 1040) i det obligatoriske feltet.

3. Nå er du ferdig! Klikk på knappenLagre og avslut t.

Les om alle oppgavefunksjonene i detalj:

1. Malens navn: Det er dette du ser når du velger mal.

2. Oppgavemottaker: Velg navnet på teammedlemmet du vil tildele oppgavene til. Du kan også velge flere hvis prosjektet krever flere enn én. Når du tildeler en oppgave, deles den automatisk med mottakerne. Du finner mer informasjon om oppgavemottakere her.

3. Status: Velg status som oppgavene skal starte på.

4. Prioritet: Angi hvilket prioritetsnivå oppgavene skal starte med - LAV, HØY, MIDDELS eller URGENT. Standard prioritetsnivå er MEDIUM.

5. Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse for å definere oppgavene (valgfritt). Du kan bruke tekstformatering, emoji, kuler, nummererte lister og sette inn lenker.

6. Tagger: Legg til tagger i malen. Dette hjelper deg med å kategorisere oppgavene dine og sortere ut unødvendig informasjon. Bruk våre forhåndsdefinerte tagger eller opprett nye.

7. Start- og forfallsdatoer: Angi start- og forfallsdatoer for oppgavene, enten relative eller absolutte (omtrentlige eller faste):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the task is due (e.g., start one day after the task was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the task creation date.. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absolutt: Slå på Absolutte datoer for å angi start- og forfallsdatoer fra kalenderen i stedet (for eksempel 15. april).

Det er valgfritt å angi datoer, men det kan være et nyttig verktøy for tidsstyring for både deg og teamet ditt. I tillegg får du en påminnelse på e-post tre dager før oppgavens forfallsdato.

8. Deloppgaver: Slå på Deloppgaver for å legge til en sjekkliste med gjøremål som må utføres for at den overordnede oppgaven skal bli fullført. Fyll ut navnet på underoppgaven, og klikk deretter på Legg til under oppgave for å opprette flere sjekklistepunkter.

9. Lagre og avslutt, Lagre og Avbryt: Klikk på Lagre og avslutt for å lagre malen og gå tilbake til mallisten, Lagre for å beholde endringene og fortsette å redigere malen eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.

Legge til standard oppgavemaler fra biblioteket vårt

Vi tilbyr standard oppgavemaler, som du også enkelt kan redigere. Slik legger du til en oppgavemal fra biblioteket vårt:

1. Gå til Innstillinger > Faste maler i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Kopier fra bibliotek.

2. Klikk på kopi-ikonet til høyre for malen du vil legge til.

3. Når du legger til en mal fra biblioteket vårt, vil listene over mottakere og tagger alltid være tomme. Du må fylle dem ut med dine egne valg og redigere de andre feltene etter behov. Klikk på malens navn, gjør endringene og klikk deretter på Lagre og avslutt.

Bruk av oppgavemaler

Når du har opprettet en mal, kan du bruke den til å opprette oppgaver raskere. Slik gjør du det:

1. Opprett en ny oppgave eller rediger en eksisterende.

2. Klikk på Mal-listen for å utvide den, og velg deretter en mal.

3. Fortsett med å opprette oppgaven. Du kan nå redigere eventuelle oppgaveegenskaper som allerede er fylt ut - det vil si legge til eller fjerne underoppgaver, mottakere, tagger osv.

Merk! Endringer du gjør i en oppgave, påvirker ikke den valgte malen.

Redigere oppgavemaler

Følg disse trinnene for å gjøre endringer i en oppgavemal:

1. Gå til Innstillinger > Firmamaler i menylinjen til venstre, og klikk deretter på navnet på oppgavemalen i listen.

2. Gjør endringer i oppgavemalen, og klikk deretter på Lagre og avslutt.

Duplisering av oppgavemaler

Du kan opprette nye oppgavemaler fra eksisterende maler. Klikk på ikonet med tre prikker lengst til høyre for oppgavens malnavn, og velg deretter Kopier fra nedtrekksmenyen. Kopien av oppgavemalen lagres med riktig suffiks (f.eks. skjema 940 (2)).

Slette oppgavemaler

Hvis du vil fjerne en oppgavemal helt, går du til Innstillinger > Fastemaler i venstre menylinje, klikker på ikonet med tre prikker helt til høyre for navnet på oppgavens mal, velger Slett i rullegardinmenyen og klikker deretter på Slett igjen for å bekrefte.