Gjentagelser av jobber (Avansert): Bruk med jobbmaler
Kommer snart! Videoene om gjentatte jobber er i ferd med å bli oppdatert for å gjenspeile det nye pipeline grensesnittet for innstillinger.
Jobbmaler er svært nyttige når du setter opp gjentatte jobber, fordi de lar deg fylle ut alle feltene i jobbene automatisk, avhengig av tjenesten du tilbyr. Du kan for eksempel legge til en beskrivelse, jobbtittel med shortcodes, wiki-sider med instruksjoner for teammedlemmene, forfallsdato basert på startdatoen (f.eks. om 14 dager) og så videre. Her skal vi gå nærmere inn på ulike måter å bruke dem på:
Dekket her:
Bruke standard jobbmal med gjentagende jobber
Hvis du tilbyr en felles tjeneste for alle kunder som legges til i den gjentakende planen, f.eks. månedlig bokføring, kan du bruke standard jobbmal for å gi teammedlemmene kontekst. Følg disse trinnene:
- Opprett en ny jobbmal. Bruk shortcodes for automatisk å legge inn spesifikk informasjon i jobbnavnet, for eksempel kontonavn og dato for opprettelse av jobben. Du kan også legge til en wiki-side med retningslinjer for teammedlemmene.
- Angi den nye jobbmalen som standard i pipeline innstillinger.
- Legg til jobbgjengangere. Det er enklere å filtrere dem etter tagger.
Når den planlagte datoen inntreffer, vil de automatisk opprettede jobbene inneholde all konteksten du har oppgitt i standardmalen.
Bruk av ulike jobbmaler med gjentagelser av jobber
Hva om den tilbakevendende workflow er litt annerledes for kunder som legges til i samme pipeline? Noen jobber kan for eksempel kreve færre dager å behandle, mens andre kan inneholde andre instruksjoner.
Du kan bruke ulike jobbmaler for ulike grupper av kunder som er lagt til i samme gjentakelsesplan. Slik gjør du det:
- Tagg de spesifikke kundekontoene dine for å skille dem fra hverandre i workflow.
- Dupliser standard jobbmal, gi den nytt navn og tilpass den, eller opprett en ny.
- Velg gjentakelser i listen Jobbgjentakelser, klikk på Rediger-lenken, og velg deretter jobbmalen. Denne vil overstyre standard jobbmal som er valgt i pipeline innstillinger.
Nå opprettes jobber med malen som er angitt i de individuelle innstillingene for den valgte gjentakelsen.
