Innstillinger (grunnleggende): Endre varslingsinnstillingene dine
For å holde deg oppdatert om viktige hendelser, sender TaxDome automatiske varsler til innloggings-e-posten din og Inbox+. Hvis du ikke ønsker å motta visse varsler, kan du slå dem av. Du kan også velge om du vil motta kopier av alle systemvarsler som sendes til kundene dine.
Dekket her:
Varsler, forklart
Som standard får du varsler om alle klientkontoer dufølger.
Varslene sendes når følgende hendelser inntreffer:
Fakturaer
- En faktura er forfalt.
- En kunde betaler en faktura.
Betalinger
- En kunde foretar en forskuddsbetaling.
Arrangører
- En arrangør sendes inn enten av kunden eller av et annet teammedlem.
- En kunde oppretter en arrangør.
Dokumenter:
- Opplastinger
- En kunde laster opp et dokument.
- En klient åpner et dokument (hvis det ble bedt om det under filopplastingen).
- E-signaturer
- En kunde e-signerer et dokument.
- En kunde nekter å signere et dokument.
- Godkjenninger
- En kunde godkjenner et dokument.
- En kunde avviser et dokument.
- "Ferdig opplastet"
- En klient angir at de er ferdige med å laste opp dokumenter.
Oppgaver
- Du får tildelt en oppgave.
- En oppgave skal leveres om tre dager.
Messages
- En klient sender en ny melding.
- En klient eller et teammedlem med tilgang til kontoen svarer i en chattetråd.
- En kunde fullfører alle oppgaver.
Ny e-post
- En klient sender ny e-post.
- En kunde eller et teammedlem med tilgang til kontoen svarer i e-posttråden.
Forslag
- En kunde e-signerer et forslag.
- Et forslag signeres automatisk fordi alle usignerte kontakter er fjernet.
Jobb
- En jobb opprettes automatisk i henhold til tidsplanen.
Omtaler
- Du ble nevnt av et annet teammedlem, enten i en chat, en oppgave eller et kontonotat.
SMS
- A client sends a new SMS to your firm or replies to an existing SMS thread.
- A team member creates a new SMS thread or replies to an existing SMS thread in an account you have access to.
- A non-contact sends a new SMS to your firm
- Bulk SMS sending has finished.
- Sending SMS has failed.
Merk! Hvis en klient som er tildelt to teammedlemmer, sender en e-post til en av dem, vil mottakeren ikke motta et e-postvarsel om dette.
Slå på/av varsler
Du kan slå av varsler enten på kontonivå (se artikkelen) eller for alle systemhendelser.
Hvis du vil slå av varsler, går du til Innstillinger > Min konto i menylinjen til venstre:
- Hvis du vil slutte å motta varsler via e-post, fjerner du avmerkingen i kolonnen EMAIL i delen Varslingsinnstillinger.
- Hvis du vil slutte å motta varsler til Inbox+fjerner du avmerkingsboksene i kolonnen INBOX+ kolonnen i delen Varslingsinnstillinger.
- To stop receiving specific notification types, clear the checkboxes in the Invoices, Payments, Organizers, Documents, Tasks, Messages, New mail, Proposals, Jobs, Mentions, or SMS rows in the Notification Preferences section.
Vær oppmerksom på dette! E-postvarsler går alltid til innloggings-e-posten din, ikke til den som er synkronisert med TaxDome.
Slå på/av kopier av varslinger som TaxDome sender til kundene.
Varslingsinnstillingene nedenfor kan endres av firmaets eier eller administrator.
Vil du vite når en e-post med systemvarsler har gått ut til en klient? I så fall går du til Innstillinger > Firmainnstillinger i venstre menylinje, slår på bryteren for Vil du motta en kopi av systemvarsler som TaxDome sender til klienter? i delen Kontaktopplysninger, og angir deretter e-postadressen du ønsker å motta en kopi av.
Når en klient svarer på et systemvarsel, mottar du en e-post på adressen som er angitt under Standard svaradresse for systeme-post. Hvis du trenger å endre adressen, kan du gjøre det.
