Eksempler på automatisering (Basic): Oppdatering av kontokoder

Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they made a prepayment. Or, clients will get the Extension tag once a job enters a specific stage, which will be a trigger for other pipeline automations.

Dekket her:

• Trinn 1. Opprett tagger
• Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline
• Trinn 3. Legg merke til rekkefølgen på automatiseringene
• Endre tagger når du flytter eller legger til jobber

Trinn 1. Opprett tagger

Før du legger til automatiseringen, må du bestemme hvilken tagg som skal brukes eller fjernes automatisk. Bruk følgende spørsmål som referanse: 

• Hvilken kundegruppe ønsker du å se ved å filtrere kontolisten? Tilbakevendende kunder, skattekunder osv.
• Hvilken kundegruppe krever en annen prosess med spesifikke automatiseringer? F.eks. ukentlig, månedlig, kvartalsvis.
• For hvilken kundegruppe trenger teammedlemmene mine et spesifikt sett med oppgaver for å fortsette med de leverte tjenestene? For eksempel QBO-klienter
• Og så videre

Sørg for at du har opprettet tagger for bestemte kundegrupper.

Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline

Følg disse trinnene for å bruke eller fjerne tagger du har opprettet, automatisk:

1. Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.

2. Når jobben kommer inn i fasen, brukes og fjernes tagger i henhold til dette. 

Merk! For automatiseringen av oppdatering av kontokoder, , spiller det ingen rolle om automatisk flytting av jobber er slått på for fasen. Automatiseringen utløses automatisk og krever ingen handlinger verken fra kunden eller firmaet for å bli fullført. Det er heller ingen elementer knyttet til jobben når automatiseringen utløses.

Denne automatiseringen kan legges til på ulike måter:

• Fjern eksisterende kont okoder er slått på, og feltet Legg til kontokoder er tomt:
  Når en jobb går inn i dette stadiet, fjernes alle anvendte tagger fra kontoen.
• Fjern eksisterende kont okoder er slått på, og feltet Legg til kont okoder er fylt ut:
  Når en jobb går inn i dette stadiet, fjernes alle anvendte tagger fra kontoen, og tagger som er valgt i feltet Legg til kont otagger, legges til kontoen.
• Fjern eksisterende kont okoder er slått av, og feltet Legg til kont okoder er fylt ut:
  Når en jobb går inn i dette stadiet, forblir alle anvendte tagger tilordnet kontoen, og taggene som er oppført i feltet Legg til kontotagger, brukes på kontoen.
• Fjern eksisterende kont okoder er slått av, og feltet Fjern kontokoder er fylt ut:
  Når en jobb går inn i fasen, fjernes taggene som er oppført i feltet Fjern kontotagger fra kontoen.
• Feltene Legg til kontokoder og Fjern kont okoder er fylt ut:
  Når en jobb går inn i fasen, legges taggene som er oppført i feltet Legg til kontotagger, til kontoen, og taggene som er oppført i feltet Fjern kont otagger, fjernes fra kontoen.

Tip! Try to use this feature along with conditional stages and automations so that the next events in your pipeline will be triggered for the accounts to which the tags are automatically applied. 

Trinn 3. Legg merke til rekkefølgen på automatiseringene

When building complex pipelines using Update account tags automation and conditional stages and automations, be aware of the order of automations. Take into consideration that automations are triggered one by one, from first to last. 

Sammenlign de to bildene nedenfor for å få en bedre forståelse. 

• I eksemplet til venstre opprettes en oppgave for alle kontoer som har en Ext Need ed-tag, deretter fjernes Ext Needed-taggen for kontoene og Ext Filed legges til.
• I eksemplet til høyre vil Ext Needed-taggen for kontoene bli fjernet og Ext Filed brukt, og siden det ikke lenger finnes noen kontoer med Ext Needed-taggen, vil oppgaven ikke bli opprettet.

Hvis du vil endre rekkefølgen på automatiseringene, klikker du på en automatisering i scenen, holder musepekeren over Flytt-ikonet og drar og slipper den. 

Endre tagger når du flytter eller legger til jobber

The options you choose in the pipeline settings are the default ones. However, you can always decide which tags will be applied or removed when moving your jobs manually or adding them to the pipeline.

Hvis det er opprettet en Update Account Tags-automatisering i en valgt fase du flytter jobber til, vises den i et popup-vindu. Du har følgende alternativer:

• Hvis du vil at automatiseringen skal utløses med standardinnstillingene, lar du den være som den er.
• Hvis du ikke vil at automatiseringen skal utløses, fjerner du merket i avmerkingsboksen. 
• Hvis du vil endre innstillingene for taggene, legger du til eller fjerner de du trenger.
• Hvis du vil fjerne alle eksisterende tagger for kontoen(e), slår du på Fjern kontotagger.

Du kan også se anvendte tagger i kanbanvisningen og legge til eller fjerne tagger ved å redigere et jobbkort på stedet.