Innstillinger (grunnleggende): Maler

Templates are huge time-savers for the whole team. Create them for tasks for team members and clients and also for your organizers, proposals, invoices, chats, and emails. The best thing about making templates? You can use them as automations in pipelines, so that frequently performed chores get done on their own when they need to be!

Dekket her:

• Maler, forklart
• Hvem kan opprette, bruke, kjøpe og selge maler?
• Oppgavemaler
• Maler for e-post
• Jobbmaler
• Maler for organisering
• Mappemaler
• Chat-maler
• SMS-maler
• Maler for forslag
• Maler for engangsfakturaer og gjentatte fakturaer
• Maler for signaturer

Maler, forklart

Det er valgfritt å bruke maler, bortsett fra når du sender arrangører. Men vi anbefaler at du lager maler for alt du kan! Du vil få mye ut av å lage maler når du setter opp praksisen din på TaxDome. Ikke bare vil de spare deg for massevis av tid, de vil også gjøre workflow smidig og enkel.

Så hva kan du også bruke dem til?

• E-poster, meldinger, forslag og fakturaer som du ofte sender til kunder.
• Oppgaver og jobber du ofte utfører.
• PDF-skjemaer du sender til kunder for underskrift.
• Mapper du bruker til de ulike kundekontoene dine.

Du kan gjøre alt dette manuelt, én oppgave om gangen. Men hvorfor bry seg når alt kan automatiseres? TaxDome handler om automatiseringer. Og for å bruke automatiseringer trenger du maler.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Du kan også åpne siden for oppretting av maler ved å legge til en automatisering mens du oppretter eller redigerer en mal. pipelineog deretter klikke på Ny mal.

For å spare deg for enda mer tid tilbyr vi standardmaler. Last dem ned fra Marketplace, og bruk dem som de er, eller rediger dem etter eget ønske! Les mer om hvordan du bruker Marketplace i artikkelen.

Merk!

• Endringer du gjør i en mal, påvirker ikke tidligere opprettede elementer som er laget fra denne malen.
• Endringer du gjør i elementer som er laget fra en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen.

Hvem kan opprette, bruke, kjøpe og selge maler?

En firmaeier og administratorer kan alltid opprette, redigere, laste ned, kjøpe og selge maler på TaxDome. Hvis du ønsker at en eller flere ansatte også skal ha denne muligheten, kan du gi dem følgende tilgangsrettigheter:

• Administrer maler slik at de kan opprette, laste ned, redigere og slette maler.
• Administrer marketplace for å publisere maler i Marketplace og redigere eller slette oppføringer.

For å gjøre det:

1. Gå til Innstillinger > Team og planer i menylinjen til venstre, åpne fanen Teammedlemmer og klikk deretter på teammedlemmets navn i listen.

2. Klikk på blyantikonet i delen Rediger tilgangsrettigheter og velg Administrer maler eller Administrer Marketplace.

3. Klikk på Lagre.

De ansatte trenger ikke å ha tilgangsrettighetene Administrer mal for å kunne bruke tidligere opprettede eller kjøpte maler og gjøre endringer i dem. Hvis du vil at de skal kunne bruke eksisterende maler, må du gi dem følgende tilgangsrettigheter:

Oppgavemaler

Oppgavemaler brukes for å gjøre det raskere å opprette oppgaver. Det er to måter å bruke oppgavemaler på:

• Legg til en oppgave manuelt (du finner mer informasjon her).
• Opprett en automatisert oppgave når en jobb går inn i et bestemt stadium i en pipeline (du finner mer informasjon her).

Maler for e-post

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

E-postmaler brukes til å gjøre det raskere å skrive e-poster. Det er to måter å bruke e-postmaler på:

• Opprett en e-post manuelt (les mer om dette her).
• Opprett en automatisk e-postmelding når en jobb går inn i et bestemt stadium i en pipeline (du finner mer informasjon her).

Jobbmaler

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Legg til en jobb manuelt (les mer om dette her).
• Konfigurer en standardmal for jobber som opprettes i en pipeline (du finner mer informasjon her).
• Konfigurer maler for gjentagelser av jobber.
• Konfigurer en standardmal for jobbene som opprettes automatisk i henhold til innstillingene i det egendefinerte registreringsskjemaet for kunder (du finner mer informasjon her).

Maler for organisering

Organizer-maler er interaktive spørreskjemaer som brukes til å samle inn informasjonen du trenger fra kundene. De inneholder seksjoner med ulike typer spørsmål og til og med conditional logic hopp (nye spørsmål dukker opp ved behov). Det er tre måter å bruke maler på:

• Send en arrangør manuelt til en kunde (du finner mer informasjon her).
• Opprett en automatisert arrangør når en jobb går inn i et bestemt stadium i en pipeline (du finner mer informasjon her).
• Få kundene til å lage en egen kalender (mer informasjon finner du her).

Mappemaler

Mappemaler er forhåndsdefinerte sett med mapper som gjør det raskere å opprette nye mapper i klientkontoer. Mappemaler kan også inneholde filer som automatisk lastes opp til kontoer når du bruker malen. Det finnes flere måter å bruke mappemaler på:

• Bruk dem når du oppretter en ny konto (se her for mer informasjon).
• Bruk dem når du importerer kundelisten (se her for mer informasjon).
• Lag en standard. På denne måten blir en mappemal automatisk brukt på alle nye kontoer (les mer om dette her).
• Bruk dem manuelt på én eller flere kontoer (les mer om dette her).
• Bruk dem automatisk på klientkontoer når en jobb går inn i et bestemt stadium i en pipeline (du finner mer informasjon her).

Chat-maler

Chatmaler brukes til å gjøre det raskere å opprette meldinger i appen. Det er to måter å bruke chatmaler på:

• Opprett en chattetråd manuelt (du finner mer informasjon her).
• Opprett en automatisert melding når en jobb går inn i en bestemt fase i en pipeline (les mer om dette her).

SMS-maler

SMS-maler forenkler den vanlige kundekommunikasjonen ved at du slipper å lage de samme tekstmeldingene flere ganger.

Du kan bruke SMS-maler manuelt når du sender SMS til én enkelt kunde eller til flere.

Maler for forslag

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Forslagsmaler brukes til å lage avtaler som beskriver vilkårene for forretningsforholdet med kunden. De kan inneholde en liste over tjenestene du tilbyr og prisene på dem, samt fakturaer. Det finnes to måter å bruke forslagsmaler på:

• Opprett et forslag manuelt (les mer her).
• Opprett et automatisert forslag når en jobb går inn i en bestemt fase i en pipeline (du finner mer informasjon her).

Maler for engangsfakturaer og gjentatte fakturaer

Fakturamaler gjør det raskere å lage fakturaer, enten det dreier seg om engangsfakturaer eller gjentatte fakturaer. De kan til og med inneholde en liste over utførte tjenester og priser. Slik bruker du fakturamaler:

• Opprett en faktura manuelt (les mer om engangsfakturaer og gjentatte fakturaer).
• Bruk i forslag eller forslagsmaler
• Opprett en automatisk faktura som sendes ut til en kunde når en jobb går inn i en bestemt fase i et prosjekt. pipeline (se her for å finne ut hvordan). Kommer snart: Dette alternativet er for øyeblikket kun tilgjengelig for fakturaer med én faktura.

Maler for signaturer

Signaturmaler gjør det raskere å be om e-signaturer for skjemaer som brukes ofte. Du kan bruke signaturmaler når du ber om signaturer for alle dokumenter som er lastet opp til mappen din med  Kunden kan se  tilgang. Gå til her for mer informasjon.