CRM (Grunnleggende): Legg til kontakter
Kontakter er de personene du har kontakt med i arbeidstiden. I Contacts-funksjonen lagrer du alle personopplysningene deres. E-postadressene som er oppført der, gir kundene tilgang til TaxDome (uten en e-postadresse i Kontakter kan de ikke logge seg på). I tillegg kan du bruke Kontakter til å lagre opplysninger om kolleger, potensielle kunder, partnere og familiemedlemmer.
Merk! Når du legger til kundekontakter, må du ikke bruke e-postadressen til firmaets medlemmer for å unngå registreringsproblemer.
Nye kontakter kan legges til på TaxDome av en firmaeier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å administrere kontakter. administrere kontakter.
Here are different ways to do it:
- Legg til kontakter når du oppretter en ny konto
- Legg til kontakter ved hjelp av knappen Ny
- Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
- Legg til kontakter mens du laster opp dokumenter i Windows-appen
Legg til kontakter ved hjelp av knappen Ny
Med dette alternativet kan du legge til én kontakt om gangen, noe som er nyttig når du skal legge til potensielle kunder eller noen du må holde kontakten med.
1. Klikk på knappen Ny øverst til venstre, og velg deretter Kontakt i nedtrekksmenyen.
2. Skriv inn personens for- og etternavn.
3. Nå er du ferdig! Klikk på Opprett for å lagre kontakten med standard navneformat.
Les mer om funksjonene for kontaktoppretting:
1. Kontaktinformasjon: Ved å legge inn personlig informasjon om hver enkelt kunde sikrer du at du har denne informasjonen tilgjengelig, for eksempel telefonnummer eller gateadresse.
2. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Here's more on how to create your own custom CRM fields.
3. Email: An email address is necessary for clients to log into their portal. If a client does not have one, they won’t be able to access their TaxDome account. Add more email fields if needed: for that, you'll need to create custom CRM fields.
4. Tagger: Tildel tagger for å organisere kontaktene dine (her kan du lese mer om tagger).
5. Telefonnummer: Du kan legge til alle telefonnumre i denne blokken. Med alternativknappen ved siden av hvert telefonnummer kan du velge det primære telefonnummeret som skal brukes til SMS.
6. Adresse: Legg til kontaktpersonens fullstendige adresse for å sikre at den er organisert og lett å finne.
7. Koblede kontoer: For å spare tid kan du koble en eller flere kontoer til den nye kontakten på stedet. Klikk på Link accounts, og velg deretter den eksisterende kontoen.
8. Opprett: Klikk her for å lagre kontakten.
Add contacts by importing a contacts list from the email
Her kan du lære hvordan du importerer kontakter fra e-postprogrammer.