Administrer team (grunnleggende): Ansattes tilgangsrettigheter
Avhengig av hvilke ansvarsområder de ansatte har, får de ulike tilgangsrettigheter på TaxDome. Eieren eller administratoren velger hvilke rettigheter den ansatte skal ha når vedkommende registreres, men disse rettighetene kan endres eller legges til når som helst.
Dekket her:
Endre en ansatts tilgangsrettigheter
En eier eller administrator kan utvide en ansatts tilgangsrettigheter til å omfatte flere enn de som er beskrevet nedenfor. Slik endrer du en ansatts tilgangsrettigheter:
1. Gå til Innstillinger > Team og planer i venstre menylinje, åpne fanen Teammedlemmer, klikk på de tre prikkene helt til høyre for den ansattes navn, og klikk deretter på Rediger.
2. Velg de spesifikke tilgangsrettighetene for den ansatte ved å aktivere dem.
3. Klikk på Lagre.
Alle tilgangsrettigheter, forklart
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Her er beskrivelsene av de ulike rettighetene som tilbys i menyen Tilgangsrettigheter:
CRM tillatelser
| Vis alle kontoer | Den ansatte kan se alle firmaets kontoer (i stedet for å være begrenset til kun tildelte kontoer). De kan også se og sende sikre meldinger og e-poster, samt opprette og lese notater for alle kontoer. Hvis du også vil gi dem tilgangsrettigheter til å se alle kontakter, slår du på Vis alle kontakter. |
| Administrere kontoer | Den ansatte kan opprette nye kontoer og administrere eksisterende kontoer (redigere personlige opplysninger, legge til en bruker i en profil, eksportere kontolisten osv.) De kan også redigere kontonotater som er opprettet av andre teammedlemmer. |
| Se alle kontakter | Den ansatte kan se alle firmaets kontakter. Hvis du vil la en ansatt interagere med alle kontoer, slår du på Vis alle kontoer. |
| Administrer tagger | Den ansatte kan opprette, slette og bruke tagger |
| Administrere egendefinerte felt | Den ansatte kan opprette, endre navn på og slette egendefinerte kontakt- og kontofelt. |
| Administrere kontakter |
Den ansatte kan opprette nye kontakter, knytte kontakter til tildelte kontoer, importere kontoer og kontakter, eksportere kontaktlister, redigere eksisterende kontakter og slå sammen duplikater. |
| Tildel lagkamerater | Den ansatte kan gi andre ansatte tilgang til kontoer |
| |
Faktureringstillatelser
| Administrere betalinger | Den ansatte kan legge til, redigere eller slette offline-betalinger for alle kontoene de har tilgang til. De kan også slette ACH-betalinger. Hvis du vil la dem opprette og vise frakoblede betalinger for alle kontoer, slår du på Vis alle kontoer. |
| Administrere forslag | Den ansatte kan sende forslag til kunder og se fakturaer i forslagene. |
| Administrere tidsregistreringer | Den ansatte kan se og åpne underfanen Tidsregistreringer under fanen Fakturaer i klientkontoene sine. De kan også redigere og slette tidsregistreringer som er opprettet av alle ansatte for denne kontoen. Merk: Medarbeideren trenger ikke tilgangsrettigheter til å administrere fakturaer for kun å se underfanen Tidsregistreringer. |
| Administrere fakturaer | Den ansatte kan gå til fanen Fakturaer i en klientkonto for å opprette, vise og tilordne fakturaer til andre teammedlemmer. Hvis du vil gi en medarbeider tilgang til alle firmaets fakturaer, slår du på Vis alle kontoer. Merk: Medarbeideren kan bare tilordne fakturaer til teammedlemmer som har tilgang til den aktuelle kontoen. |
| Administrere tjenester | Den ansatte kan opprette, redigere og slette faste tjenester. |
| |
Workflow tillatelser
| |
|
| Manage pipelines | The employee can create, edit and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed on the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access |
| Administrere gjentakelse av jobber | Medarbeideren kan legge til kontoer i gjentakelsesplanen og sette opp individuelle planer for alle kontoene de har tilgang til. For å la dem administrere jobbgjentakelser for alle kontoer, slår du på Vis alle kontoer. |
| Administrere maler | Medarbeideren kan opprette, redigere og slette maler for oppgaver, mapper, meldinger, organisatorer, jobber, fakturaer, forslag og e-poster. |
Arrangørens tillatelser
| |
|
| Administrere arrangører | Den ansatte kan sende arrangører til kunder |
| Redigere svar fra arrangøren | Den ansatte kan endre eller legge til svar i kundens organizers. Her kan du lese mer om hvordan du fyller ut organizers på vegne av en kunde. |
| |
Andre tillatelser
| |
|
| Administrere dokumenter | Den ansatte kan laste opp, flytte, redigere og slette dokumenter og mapper, samt bruke mappemaler i sine tildelte kontoer. Ansatte uten denne rettigheten kan bare vise dokumenter og mapper. Hvis du vil la en ansatt administrere dokumenter for alle kontoer, slår du på Vis alle kontoer. |
| Belastning av fast saldo | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Administrere marketplace | Medarbeideren kan publisere maler og redigere eller slette oppføringer på Marketplace |
| Administrer nettstedet | Den ansatte kan opprette firmaets landingsside på TaxDome og redigere den. |
| Slå av lyden på e-post | Den ansatte kan dempe varslingene for e-posttråder. Her finner du mer informasjon om demping av tråder |
| Administrere offentlige filtermaler | Den ansatte kan opprette og slette offentlige filtre. Her er mer informasjon om deling av filtervalg |
| Få til IRS transkripsjoner | Den ansatte kan få tilgang til IRS underfanen under fanen Dokumenter i klientkontoen og be om eller se utskrifter derfra. |
| Se rapportering | Den ansatte har tilgang til rapporteringsdelen og kan opprette, søke, redigere og slette rapporter. Vis rapportering gir tilgang til alle data som brukes i rapporter. |