E-post (grunnleggende): Lagre vedlegg i klientdokumenter
Du kan lagre vedlegg fra kundenes e-poster på TaxDome enten manuelt eller automatisk.
Slik lagrer du et vedlegg manuelt
Når en kunde sender et vedlegg via e-post, kan du lagre det på TaxDome som om kunden selv hadde lastet det opp. Åpne e-posten og klikk på Lagre på TaxDome ved siden av filen - og det er det!
Slik lagrer du vedlegg automatisk
Du kan automatisk lagre vedlegg som er sendt til deg via e-post fra kunder. Du slår på denne funksjonen ved å gå til Innstillinger > Min konto fra venstre menylinje, og vri deretter på Lagre vedlegg automatisk veksle. Med denne funksjonen lagres vedlegg fra kundenes e-poster (MS Office-dokumenter, PDF-filer og bilder) automatisk i kundens standardmappe med Kunden kan se og redigere 
tilgangsnivå.
Merk!
- Hvis det finnes en fil med samme navn og størrelse i standardklientmappen , lagres ikke den nye filen.
- Hvis det finnes en fil med samme navn, men med en annen størrelse, i standardklientmappen, lagres den nye filen med riktig suffiks (f.eks. Filnavn (2).pdf).
- Filer som er større enn 25 MB vil ikke bli lagret.