Automove (Basic): Sende arrangører og lenke til jobber
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Du kan få arrangørene dine opprettet og sendt automatisk. Når en kunde har sendt inn arrangøren, går jobben automatisk videre til neste trinn i pipeline. For å få automatiseringen til å skje, konfigurerer du automatiseringen Create organ izer og slår på funksjonen Automove funksjonen.
Dekket her:
- Sett opp scenen for å opprette en arrangør, og aktiver deretter automove
- Koble arrangøren til en jobb manuelt
Sett opp et trinn for å opprette arrangøren, og aktiver deretter automove
En perfekt automatisert prosess begynner alltid med å velge riktig sted for den i workflow. Du kan gjøre dette i tre enkle trinn: Opprett en arrangørmal, legg til en automatisering for sending av arrangøren, og slå deretter på Automove-alternativet .
Se videoeksemplet nedenfor, og les deretter hvordan du kan automatisere utsendelsen av arrangører:
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Slik setter du opp scenen for å lage arrangøren med automove:
- Du trenger en arrangørmal for å be om nødvendige dokumenter og informasjon fra en kunde. Hvis du ikke har en arrangørmal, kan du opprette en ved å klikke på Ny mal når du legger til automatiseringen.
- Sørg for at du har et trinn i pipeline for å sende en arrangør, og legg deretter til automatiseringen Opprett arrangør. På denne måten sendes det automatisk en ny arrangør til kunden når jobben går inn i dette stadiet. Samtidig blir arrangøren knyttet til jobben.
- Forsikre deg om at du har Automove-jobber for stadiet er slått på. Når arrangøren er sendt til en kunde, flyttes jobben automatisk til neste trinn.
Koble arrangøren til en jobb manuelt
Organisatorer kan kobles til jobber av firmaets eier, administrator eller andre ansatte som har fått tilgangsrettigheter til å administrere organisatorer. Når organisatoren er koblet manuelt, fungerer funksjonen for automatisk flytting av jobber på samme måte som for organisatorer som sendes og kobles automatisk: Når kunden eller firmamedlemmet sender inn organisatoren, flyttes jobben til neste trinn.
Det er tre måter å koble en arrangør manuelt på:
- From the Create Organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- Fra en kundes Organisators-liste: Klikk på de tre prikkene helt til høyre for arrangøren, klikk på Link to jobs, velg jobbene fra listen og klikk deretter på Submit.
- Fra en pipeline: Kontroller at jobben er i riktig fase, klikk på jobbboksen, klikk på + Link øverst til høyre, klikk på Organizers, og velg deretter organizers.
Som standard vises bare ventende arrangører. Du kan filtrere listen etter status:
- Venter viser alle aktive arrangører som ennå ikke er sendt inn. Ferdig viser alle innsendte arrangører.
- Aktiv viser alle ventende og ferdige arrangører som er i bruk.
- Arkivert viser alle ventende og ferdige arrangører som ikke lenger er i bruk.
- Alle viser arrangører i alle de ovennevnte statusene.
Uansett hvilket alternativ som brukes, kan du:
- Koble til en arrangør som tidligere er sendt til brukere av kontoen.
- Koble så mange arrangører til en jobb som nødvendig.
Merk! Hvis arrangøren ikke er sendt inn og du flytter jobben manuelt til et annet trinn, blir du bedt om å bestemme hva du skal gjøre med den ventende arrangøren (les mer om håndtering av uferdige elementer når du flytter jobber).