Statuser: Oversikt

What’s happening with an organizer, proposal, invoice or message now that you’ve sent it to the client? TaxDome’s Status feature lets you know at a glance with color-coded tags. Statuses help prioritize the work and let you know when it might be your turn to take charge. Learn all about statuses here.

Dekket her:

Oppgavestatus

Oppgavestatusene hjelper deg og teamet ditt med å holde oversikt over oppgavene. De fargekodede kodene nedenfor viser deg hva du trenger å vite om oppgavene på oppgavelisten.

Hva oppgavestatusene betyr:

  • No Status: The task has not yet been given a status.
  • Planlagt: Oppgaven må utføres.
  • Under vurdering: Oppgaven er under gjennomgang.
  • Pågår: Oppgaven er under utførelse.
  • På vent: Oppgavens fremdrift er satt på pause.
  • Forlenget: Det ble søkt om forlengelse for oppgaven.
  • Venter på klienten: Klienten må utføre en handling for å fullføre oppgaven.
  • Venter på signaturer: Et dokument må signeres for å fullføre oppgaven.
  • Waiting for agency: Pending a response from the IRS.
  • Fullført: Oppgaven er utført.
  • Avbrutt: Oppgaven er avbrutt.

Slik ser du oppgavestatus:

  • Gå til widgeten Oppgaver: å gjøre på siden Innsikt .
  • I fanen Oversikt i klientkontoen.
  • In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status.)
  • På et jobbkort (hvis en oppgave er knyttet til jobben).
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.
  • I oppgavemalen.

To change the status of a task without editing it, hover your mouse over the status to display other statuses, then select a new status.

You can learn more about filtering a task list by status.

Status for forslag

Ved hjelp av forslagsstatusene kan du raskt identifisere om et forslag må signeres, om det er ferdig signert eller om det venter på at en eller flere andre skal signere.

Hva forslagsstatusene betyr:

  • Avventer: Forslaget må være signert.
  • Underskrevet: Alle underskrivere har signert.

Filtrer kundelisten din for å se hvilke kunder som har ventende eller delvis signerte tilbud. Du finner mer informasjon her.

Slik ser du statuser for forslag:

  • Gå til Proposals & ELs under Clients.
  • I seksjonen Proposals & ELs ,
  • I fanen Oversikt i klientkontoen.
  • På et jobbkort (hvis et forslag er knyttet til jobben).
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

Statuser for chattetråder

Disse statusene holder deg og teamet ditt oppdatert på alle aktive og uleste chattetråder. Se dem i Klienter-delen.

Hva chattetrådenes status betyr:

  • Aktiv: Chattetråden er fortsatt aktiv. For å unngå rot kan du arkivere eller slette den når du og klienten er ferdige med utvekslingen.
  • Ulest: Dette betyr at minst én melding i en chattetråd ennå ikke er åpnet og lest.

Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here.

Statuser for arrangører

Hold deg oppdatert på statusen til organisatoren din, slik at du kan begynne å jobbe med nye jobber så snart som mulig.

Hva arrangørstatusene betyr:

  • Venter på svar: Arrangøren er sendt til kunden, og de må fylle ut skjemaet.
  • Ferdig: Kunden har fullført arrangøren og lastet opp alle de etterspurte dokumentene.

Slik ser du statuser for arrangører:

  • Gå til Arrangører under Kunder.
  • Gå til Oversikt for klientkontoen i Organizers-delen .
  • På et jobbkort hvis en organisator er knyttet til jobben.
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

Filtrer listen over klientkontoer for å se hvilke som har ventende arrangører: Du finner mer informasjon her.

Fakturastatuser

Has a client paid you yet or did you even send them an invoice? Was your invoice synced with QuickBooks Online? Find out quickly by checking your invoice statuses and invoice QuickBooks statuses.

Hva fakturastatusene betyr:

  • Betalt: Ja, du gjettet det - kunden betalte.
  • Planlagt: Fakturaen opprettes og planlegges sendt til kunden på en bestemt dato.
  • In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   
  • Ikke betalt: Kunden har ikke betalt ennå.
  • Forfalt: Forfallsdatoen er passert og kunden har ikke betalt. Hvis du vil vite hvordan du endrer en forfallsdato, kan du gå hit.

Hva QuickBooks-fakturaens statuser betyr:

  • Synkronisert: fakturaen er synkronisert. Klikk på ikonet status for å åpne fakturaen i QuickBooks Online.
  • Not synced: the invoice is not synced. The service billed with this invoice could have been created before sync with QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturaen synkroniseres. Denne prosessen tar tid.
  • Mislyktes: Det har oppstått en synkroniseringsfeil. Hold musepekeren over status ikonet for å se feilteksten og deretter rette den.
  • Hoppet over: Du hoppet over synkronisering for denne fakturaen.

Slik ser du fakturastatusene:

  • Gå til siden Fakturaer .
  • På et jobbkort hvis fakturaen er knyttet til jobben.
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

Filtrer listen over fakturaer for å se alle forfalte fakturaer. Du finner mer informasjon her.

Status for tilbakevendende fakturaer

Har en kunde signert og akseptert den gjentatte fakturaen? Betalte de den siste planlagte fakturaen? Finn det raskt ut ved å sjekke statusene for de gjentatte fakturaene.

Hva fakturastatusene betyr:

  • Aktiv: Den gjentatte fakturaen er godkjent, og fakturaer vil bli sendt i henhold til planen.
  • Forfalt: En eller flere fakturaer fra planen er ikke betalt i tide. 
  • Avventer: Den gjentatte fakturaen er ennå ikke signert av kunden; den første fakturaen sendes når kunden har signert og akseptert den gjentatte fakturaen.
  • Utkast: Den gjentatte fakturaen er lagret som en kladd og er ikke sendt til kunden.
  • Fullført: Kunden har betalt alle planlagte fakturaer.
  • Deaktivert: Den gjentagende fakturaen er blitt deaktivert av firmaets eier eller teammedlem. Ingen planlagte fakturaer vil bli sendt til kunden.

Du finner statusene for de gjentagende fakturaene dine under fanen Gjentagende faktura er på siden Fakturaer.

Betalingsstatus

Finn raskt ut hva som skjer med hver enkelt betaling ved å se statusene deres.  

  • Betalt: En betaling i sin helhet ble fullført.
  • Mislykket: Kundens bank har avvist transaksjonen. Foreslå at kunden prøver på nytt eller kontakter kundeservice i banken.
  • Ufullstendig: Kunden har betalt, men det kreves en handling (f.eks. 3D Secure-autorisasjon).
  • Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Du kan også sjekke betalingsstatusene i QuickBooks for å se hva som er synkronisert:

  • Synkronisert: betalingen er synkronisert.
  • Ikke synkronisert: betalingen er ikke synkronisert. Les mer om alternativene for synkronisering av betalinger med QuickBooks i artikkelen.
  • Synkronisering: betalingen synkroniseres. Denne prosessen tar tid.
  • Mislyktes: Det har oppstått en synkroniseringsfeil. Hold musepekeren over status ikonet for å se feilteksten og deretter rette den.
  • Hoppet over: Du hoppet over synkronisering for denne betalingen.

How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):

  • Gå til fanen Betalinger på siden Fakturaer for å se alle betalinger. 
  • På klientsiden går du til Fakturaer og åpner deretter fanen Betalinger for å finne fakturaer fra bestemte kontoer. 

Statuser for tidsregistreringer

Time entries have a status, a type and an invoicing status showing you the current state of your time trackers as well as time billing options. Here are details on each item:

  • Timer status:
    • Pågår: Tidsregistreringen er fortsatt på. Du kan ennå ikke opprette en faktura ved hjelp av denne tidsregistreringen.
    • Ferdig: Tidsregistreringen er fullført. Hvis den kan faktureres, kan du opprette en faktura fra den.
  • Type:
    • Fakturerbar: Du kan inkludere denne tidsposten på en faktura.
    • Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
  • Invoicing status:
    • Fakturert: Tidsposten er allerede fakturert.
    • Ikke fakturert: Tidsposten er ikke fakturert ennå. Hvis den er ferdig, kan du opprette en faktura for den.
    • Empty state: the time entry is Non-billable.

Slik finner du statusene for tidsregistreringer:

  • Gå til fanen Tidsregistreringer på siden Fakturaer.
  • Gå til underfanen Tidsregistreringer i fanen Fakturaer på klientkontoen.
Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss