Eksempler på automatisering (grunnleggende): Oppdatering av kontotilgang

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

Dekket her:

• Trinn 1. Definere ansattes tilgang til kontoer
• Trinn 2. Konfigurer automatiseringen "Oppdater kontotilgang"

Trinn 1. Definere ansattes tilgang til kontoer

Før du legger til automatiseringen, må du bestemme hvilke teammedlemmer som trenger tilgang til bestemte kontoer og når de trenger det. Det avhenger av teammedlemmenes:

• Rolle eller ansvarsområder, siden salgssjefen/skattebehandleren/granskeren/etc. kanskje bare trenger tilgangsrettigheter i en bestemt fase workflow .
• Ansettelsestype, ettersom tilgangsrettighetene til sesongarbeidere og fast ansatte kan variere.

Trinn 2. Konfigurer automatiseringen "Oppdater kontotilgang"

Følg disse trinnene for å sikre at alle ansatte har tilgang til kundekontoene mens de utfører sin del av jobben:

1. Velg det stadiet på pipelinenår tilgangen til kontoen skal endres, og legg deretter til automatiseringen Oppdater kontotilgang.
2. Når du oppretter automatiseringen, velger du ansatte du vil legge til eller fjerne fra klientkontoen automatisk.

Automatiseringen kan konfigureres på forskjellige måter:

• Erstatt tilordnede til standardbrukere på + Legg til kontotilgang tom:
  Når en jobb går inn i fasen, blir tildelte teammedlemmer ikke tilordnet, og de med standard kontotilgang blir tilordnet kontoen i stedet.
• Erstatt tildelte brukere med standardbrukere i + Legg til kontotilgang fylt ut:
  Når en jobb går inn i fasen, blir tildelte teammedlemmer fjernet, og de som er oppført i feltet Legg til kontotilgang , blir tilordnet kontoen i stedet.
• Erstatt tildelte til standardbrukere av + feltetLegg til kontotilgang er fylt ut:
  Når en jobb går inn i fasen, forblir tildelte teammedlemmer tilordnet kontoen, og de som er oppført i feltet Legg til kontotilgang , blir også tilordnet.
• Erstatt tilordnede til standardbrukere av + Fjern kontotilgang fylt ut:
  Når en jobb går inn i fasen, blir teammedlemmene som er oppført i feltet Fjern konto tilgang, fjernet.
• Legg til konto tilgang fylt + Fjern kontotilgang fylt:
  Når en jobb går inn i fasen, blir teammedlemmene som er oppført i feltet Legg til kontotilgang, tilordnet kontoen, og teammedlemmene som er oppført i feltet Fjern konto tilgang, blir ikke tilordnet.

Når en jobb går inn i fasen, oppdateres teammedlemmenes tilgang til kontoen automatisk.

Merk! Når det gjelder automatiseringen for oppdatering av kontotilgang, , spiller det ingen rolle om vekslingsknappen for automatisk flytting av jobber er slått på. Automatiseringen utløses automatisk og krever ingen handlinger verken fra kundens eller firmaets side for å bli fullført. Det er heller ingen elementer knyttet til jobben når automatiseringen utløses.