Nye filtre (Basic): Oversikt
Filtre er fantastiske for raskt å finne informasjon du ønsker basert på spesifikke kriterier. Du kan for eksempel opprette filtre for å vise kontoer med bestemte tagger, eller for å finne kontoer som er tildelt et bestemt teammedlem osv. Du kan bruke så mange filtre du vil for å finjustere resultatene.
I tillegg kan du lagre valgene dine som filterforhåndsinnstillinger for senere bruk - og til og med dele dem med teamet ditt!
Dekket her:
- Slik bruker du filtre
- Lagring av filtervalg
- Bruke forhåndsinnstillinger for filter
- Deling av filterforhåndsinnstillinger
- Redigering av filterforhåndsinnstillinger
- Duplisering av filterforhåndsinnstillinger
- Slette forhåndsinnstillinger for filter
Merk! Vi er i gang med å redesigne filtrene våre, og denne artikkelen er dedikert til de nye filtrene! Per nå er de nye filtrene lansert for noen, men ikke alle, av TaxDome -sidene. Her finner du informasjon om den gamle versjonen av filtrene.
Slik bruker du filtre
Avhengig av behovene dine kan du bruke hurtigfiltre direkte fra listen, eller ta deg tid til å lage avanserte spørringer.
Filter med ett klikk
Ett-klikk-filtre er tilgjengelige direkte fra listen. De kan legges til, endres eller slettes uten å forlate siden.
Du filtrerer en liste ved å klikke på Filter øverst til venstre, velge de filtrene du ønsker, og deretter velge egenskapen - er eller er ikke. Du kan bruke så få eller mange filtre du ønsker.
Når du har valgt et filter, begrenses listen tilsvarende. De valgte filtrene vises øverst til venstre i listen. Du kan enkelt endre filtrene ved å legge til eller slette dem. Du kan også tilbakestille alle filtre ved å klikke på Rediger og deretter Tilbakestill.
I tilfelle du lurer på det...
- Du kan filtrere etter et hvilket som helst felt flere ganger ved hjelp av is- og is not-parametere.
- Filtrene lagres automatisk, selv om du forlater siden og åpner den på nytt.
- Filtrene du oppretter, og filtrene kollegene dine oppretter, overlapper ikke hverandre.
Avanserte filtre
Noen ganger trenger du mer fleksibilitet når du bruker filtre. Her kommer våre avanserte filtre! Hvis du trenger å finjustere de valgte parametrene, klikker du på Rediger ved siden av filterparametrene.
Herfra kan du:
- Lag en kopi av et filter: klikk på ikonet med tre prikker til høyre for filteret, og velg deretter Kopier
- Legg til flere filtre ved å klikke på Legg til filter
- Endre eller slette noen av filtrene som er lagt til
- Lagre filterkombinasjoner som forhåndsinnstillinger - se nedenfor.
- Når du bruker flere filtre med samme parameter, må du bestemme hvilken logikk som skal brukes:
- Når Any er valgt - minst én filterverdi må matche
- Når Alle er valgt - alle filterverdiene må samsvare
Filterfelt, forklart
Når du bruker filtre for å begrense en liste, kan du velge filtre basert på hvilken type data du leter etter. Følg disse koblingene for mer informasjon om spesifikke filtre for:
Merk! Vi er i ferd med å redesigne filtrene våre, og denne delen vil bli oppdatert når de nye filtrene er lagt til i hele systemet. Her er en artikkel om hvordan du bruker og legger til filtre fra den gamle versjonen.
Lagring av filtervalg
Det tar tid å opprette filtre, spesielt avanserte filtre som bruker fire eller flere kriterier. Lagre de filtervalgene du bruker oftest, slik at du slipper å begynne på nytt hver gang.
Slik gjør du: Når du har gjort filtervalgene dine, klikker du på Rediger, gjør eventuelle avanserte endringer, gir filterforhåndsinnstillingen et navn øverst til venstre i sidepanelet og klikker deretter på Lagre og bruk.
Merk: Alle tidligere lagrede filtermaler overføres til gjeldende filterforhåndsinnstillinger.
Bruke forhåndsinnstillinger for filter
Når du har opprettet en filtermal, får du tilgang til den ved å klikke på Forhåndsinnstillinger øverst til venstre i listen. De filterforhåndsinnstillingene som er merket med Public er de du har delt med dine kolleger, mens de andre er private og kun synlige for deg.
Deling av filterforhåndsinnstillinger
Hvis du tror at de lagrede filtervalgene dine kan være nyttige for lagkameratene dine, kan du dele filterforhåndsinnstillingen. Åpne forhåndsinnstillingslisten, klikk på de tre prikkene ved siden av malen du vil dele, og klikk på Gjør offentlig.
Offentlige filterforhåndsinnstillinger kan opprettes og slettes av en firmaeier, administrator eller en ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere offentlige filtermaler.
Redigering av filterforhåndsinnstillinger
Hvis du trenger å gjøre endringer i filterforhåndsinnstillingen, må du først tilbakestille de gjeldende filtrene ved å klikke på Rediger og deretter velge Tilbakestill.
Åpne deretter listen Forhåndsinnstillinger , klikk på tre prikker ved siden av forhåndsinnstillingen du vil endre, og klikk på Rediger.
Når du har gjort alle endringene, klikker du på Lagre. Forhåndsinnstillingen for filteret brukes, slik at du kan se resultatene umiddelbart.
Duplisering av filterforhåndsinnstillinger
Når du skal lage en filterforhåndsinnstilling som ligner på den som allerede er lagret, kan du enkelt kopiere malen, gjøre alle nødvendige endringer og lagre den som en ny filterforhåndsinnstilling. Dette gjør du ved å åpne listen Forhåndsinnstillinger, klikke på de tre prikkene ved siden av forhåndsinnstillingen du vil kopiere, og klikke på Kopier.
Etter dette kan du legge til alle endringene du ønsker i sidepanelet. For å lagre den dupliserte malen gir du den nye filterforhåndsinnstillingen et navn øverst til venstre i sidepanelet, og klikker deretter på Lagre og bruk.
Slette forhåndsinnstillinger for filter
Når du ikke lenger trenger en filterforhåndsinnstilling, kan du slette den. Åpne forhåndsinnstillingslisten, klikk på de tre prikkene ved siden av forhåndsinnstillingen du ikke lenger trenger, og klikk på Slett.
