Innstillinger (Avansert): Konfigurer TaxDome-genererte e-poster
There are several types of system-generated emails on TaxDome. While their default settings are configured to the most frequently needed ones, you can also customize them.
Dekket her:
- Emails From TaxDome to the Firm Owner
- Standard Emails From Your Firm to Clients
- Tilpassede e-poster fra firmaet ditt til kundene
- E-post fra firmaet til teammedlemmer
- Vise kontekst i e-postvarsler på meldinger
- Standardspråk for e-postene dine
Emails From TaxDome to the Firm Owner
These system-generated emails inform the firm owner about TaxDome trial, registration, subscription, and team member registration.
- Språket i disse e-postene samsvarer med språket som er angitt for eierens konto i Innstillinger (se artikkelen).
- You always receive these notifications to your login email, not to the email synced with TaxDome.
Standard Emails From Your Firm to Clients
Disse systemgenererte e-postene sendes til kundene når de blir bedt om å fullføre en organisering, laste opp et dokument eller signere et forslag, eller når de blir påminnet om en ventende handling de må fullføre. De sendes til alle kontaktene på en klientkonto som har NOTIFY aktivert. Finn ut mer om varslinger her.
Språket i disse e-postene samsvarer med språket som firmaets eier har angitt for firmaet (se artikkelen).
I systemgenererte e-poster:
- The word “TaxDome” does not appear.
- Firmanavnet ditt vises øverst.
- Hvis kontakten som e-posten sendes til, er knyttet til mer enn én konto, vises kontonavnet ved siden av firmanavnet (slik at kunden vet hvilken konto de skal logge inn på).
- Firmaets adresse, telefonnummer og nettsted vises i bunnteksten (det du har oppgitt i Innstillinger > Firmainnstillinger på under Kontaktinformasjon). Du finner mer informasjon her.
- Svar til-feltet inkluderer e-posten som er angitt i Standard svar-e-postadresse for systeme-post (i dine Innstillinger > Firmainnstillinger i delen Kontaktinformasjon ).
- Den BCC feltet i systemgenererte e-poster inkluderer e-posten som er spesifisert i Do you want to receive a copy of system alerts that TaxDome sends to clients? (i din Innstillinger > Faste innstillinger inne i Kontaktinformasjon avsnitt).
Tilpassede e-poster fra firmaet ditt til kundene
Du kan tilpasse alle systemgenererte e-poster som sendes fra firmaet til kunder ved å endre bunnteksten. Disse innstillingene kan endres av firmaets eier eller administrator.
- Skjul firmaets adresse, telefonnummer og nettsted (informasjonen du oppga i dine Innstillinger > Firmainnstillinger i delen Kontaktinformasjon ).
- Vis lenker til sosiale nettverk (legg dem til i delen Lenker til sosiale medier under Innstillinger > Firmainnstillinger).
- Vis firmaets logo øverst (last den opp i delen Logoopplasting under Innstillinger > Firmainnstillinger).
- Inkludere meldingsinnhold, inkludert klientens oppgaveliste, i e-postvarsler om nye meldinger i chattetråden (beskrevet ovenfor under vise kontekst i e-postvarsler).
Slik konfigurerer du systemgenererte e-poster:
- Gå til Innstillinger > Firmainnstillinger.
- Slå på innstillingene dine i delen Systemgenererte e-poster .
Hvis du aktiverer alle alternativene, vil de systemgenererte e-postene se slik ut:
E-post fra firmaet til teammedlemmer
Teammedlemmene mottar to typer e-poster:
E-postvarsler om kundeaktivitet
These system-generated emails inform you about all TaxDome activity related to clients, such as new messages, automatically created jobs, submitted organizers, and so on.
- Språket i disse e-postene samsvarer med språket som er angitt for teammedlemmets konto i Innstillinger (se artikkelen).
- You always receive these notifications to your login email, not to the email synced with TaxDome.
- Du kan slå av og på varsler for ulike hendelser (se artikkelen).
- Du kan slå av og på varsler for bestemte klienter ved å endre følgende kontoalternativer (se artikkelen).
Varslings-e-poster på teammedlemmets konto
These system-generated emails inform team members about their own TaxDome portal accounts—e.g., when they reset their password, activate their account, etc. This also includes emails about team members’ assigned clients performing actions, such as answering a message, signing a proposal, etc. Team members are able to select which email notifications they wish to receive.
Språket i disse e-postene samsvarer med språket som er angitt for teammedlemmets konto i Innstillinger (se artikkelen).
Med alle teammedlemmers systemgenererte e-poster:
- The word “TaxDome” does not appear (except when the email is about an account activation, a password update, or an onboarding invitation).
- Firmanavnet vises øverst.
- Svar-til- og BCC-feltene er tomme.
- Meldingsinnholdet i e-postvarsler om nye meldinger i chattetråden vises som standard (les mer under Vise kontekst i e-postvarsler).
Vise kontekst i e-postvarsler på meldinger
Denne innstillingen kan slås av og på av firmaets eier eller administrator i to trinn:
-
Gå til Innstillinger > Firmainnstillinger.
- Oppdater kontekstbryterne til de ønskede innstillingene.
Slik ser e-postvarselet med meldingskontekst ut for klienten:
Standardspråk for e-postene dine
The default language of all emails sent from TaxDome is set when you register for TaxDome. However, it can be changed at any time by a firm owner or admin. Go to Settings > Firm settings from the left menu bar, choose the desired language in the International settings section.
Dette vil endre språket i e-poster som f.eks:
- Invitasjonen til å opprette en ny konto for en kunde
- Invitasjonen til å opprette ny konto for et teammedlem
- Varselet om en faktura som er opprettet.
- Varselet om en arrangør som har blitt sendt
- Varsel om en ny chattetråd eller ny melding
- Varselet om opplasting av et nytt dokument eller et dokument som må godkjennes.
Merk: Hvis teammedlemmene og kundene dine velger et annet språk for portalen, vil de motta e-post på det språket de har valgt.