Automove (grunnleggende): Flytt jobben automatisk når e-signaturen er fullført
You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document is signed by all parties. To make this automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job either from the web portal or from the Windows desktop app. The same logic works if you request approval and link the document pending approval.
Dekket her:
- Trinn 1. Konfigurer e-signeringstrinnet og aktiver automatisk flytting
- Trinn 2. Last opp et dokument og koble det til jobben
- Trinn 3. Be om en signatur
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Trinn 1. Konfigurer e-signeringstrinnet og aktiver automatisk flytting
En perfekt automatisert prosess begynner alltid med å velge riktig sted for den i workflow. Dette kan du gjøre i to trinn:
1. Make sure you have a stage in your pipeline for documents pending signature. This stage could also include a task template for the team member responsible. Once the job enters this stage, the task is created asking them to upload 8879, request a signature for it and link the document to the job.
2. Forsikre deg om at Automove Jobs er slått på for scenen. Du trenger ikke å legge til noen automatiseringer for å få det til å fungere med det koblede dokumentet i påvente av signatur, selv om du har muligheten til å gjøre det.
Trinn 2. Last opp et dokument og koble det til jobben
Det er ikke bare viktig å laste opp et dokument, men også å koble det til jobben, siden det er den eneste måten du kan sikre at jobben går videre til neste trinn når dokumentet er signert av alle parter. Du kan gjøre dette på to måter:
Fra nettportalen
Last opp de forberedte dokumentene til en mappe med Kunden kan se 
tilgang. Når du har klikket på Neste i begynnelsen av opplastingen, klikker du på + Link jobber knappen, velg en jobb og klikk på Lenke. For mer informasjon, gå til vår artikkel om kobling av dokumenter.
Du kan også koble dokumentet til jobber, mens du sender en signaturforespørsel eller i listen over dokumenter når som helst etter at dokumentet er lastet opp. Les mer her.
Fra Windows-appen
Når du laster opp et dokument via skrivebordsappen, slår du på kobling til jobb og velger deretter jobben fra listen.
Tips! Du kan også koble dokumenter til jobber etter opplasting. Her finner du mer informasjon om kobling av dokumenter.
Trinn 3. Be om en signatur
Bruk alternativet Be om signatur for å sende PDF-filen til kunden for e-signering. Du kan gjøre dette enten fra nettportalen eller fra skrivebordsappen.
Merk! Hvis dokumentet ikke er signert og du manuelt flytter jobben til et annet trinn, blir du bedt om å ta stilling til hva du skal gjøre med det (her kan du lese mer om hvordan du håndterer uferdige elementer når du flytter jobber).