Store selskaper (Basic): Regelmessige revisjonsprosesser

Hvis du eier eller jobber i et stort firma med hundrevis eller tusenvis av kunder, har du sannsynligvis en administrator som regelmessig kontrollerer de automatiserte prosessene for å sikre at alt fungerer som det skal. Her viser vi hva en administrator bør sjekke og gjøre med jevne mellomrom.

Tips: Opprett gjentagende oppgaver for administratoren for hver revisjonsprosess du ønsker at vedkommende skal utføre.

Dekket her:

• Kontroll av e-postsynkronisering
• Kontroll av kontomottaker
• Pipeline-availability check
• Signeringsprioritetskontroll

Kontroll av e-postsynkronisering

Alle kunder bør ha e-postsynkronisering aktivert, slik at all e-post de sender, er tilgjengelig i kontoprofilen for alle tildelte teammedlemmer. 

Selv om det ansvarlige teammedlemmet dro på ferie, ville et annet teammedlem fortsatt kunne sjekke e-postkontoen.

Forsikre deg om at klientene har e-postsynkronisering på:

1. Gå til Info-fanen i kontoprofilen.
2. Kontroller at e-postsynkronisering er slått på.

Hvis du vil vite mer om e-postsynkronisering, kan du gå hit. 

Kontroll av kontomottaker

Det er begrenset hva teammedlemmene kan gjøre på TaxDome før de faktisk har tilgang til en eller flere kontoer. Det er derfor viktig å sørge for at teammedlemmene har tilgang til de kontoene og rettighetene de trenger for å utføre arbeidet sitt.

Vanligvis tilordnes teammedlemmer til kontoer etter hvert som nye kontoer opprettes. Hvis du trenger å tilordne et teammedlem til en eksisterende konto, kan du gjøre dette: 

1. Gå til Info-fanen i klientkontoen, og velg deretter underfanen Team .
2. Legg til teamtilgang for ett eller flere teammedlemmer her.

Du finner mer informasjon om kontotilgang her. 

If you use the  Update Account Access automation in pipelines to assign accounts to team members, those pipelines should be checked regularly. Temp staff, for example, might be processing tax returns during tax season and would need to be added to the automation. 

Pipeline-availability check

A team member doesn’t necessarily have access to a pipeline that contains a job for one of their client accounts; they must be added to the pipeline in the Available to field first. Whenever a firm gets new team members, they should be added to all the pipelines they’ll need access to. 

Here’s how: Open the pipeline you want to add one or more team members to, then add them in the Available to field. For more details, go here.

Tips: Når du vil at teammedlemmer skal ha tilgang til en oppgave- eller jobbmal, legger du dem til i feltet Tildelte.

Signeringsprioritetskontroll

Hvis du bruker e-signatur for selvangivelser eller andre dokumenter som krever to underskrivere, må du sørge for at kundene har riktig signaturprioritet. Dette er spesielt viktig for nye skattekunder som har felles selvangivelse. 

1. Gå til Info-fanen i klientkontoen, og klikk deretter på lenken Signer priority i Kontakter .
2. Gå gjennom signeringsprioriteten, gjør eventuelle endringer og klikk deretter på Send.

Hvis du vil ha mer informasjon om signeringsprioritet, kan du gå hit.