Rapportering (avansert): Lagre og redigere rapporter
Når du har laget en ny rapport ved hjelp av AI søk eller rapportdesigneren, har du alternativer for å lagre den, redigere, kopiere eller slette. I denne artikkelen vil vi fortelle hvordan du gjør dette.
Dekket her:
Lagre rapport
Hvis du er fornøyd med en rapport du har fått fra den raske AI -basert søk eller bygget med rapportdesigneren, har du muligheten til å lagre den for fremtidig bruk.
Dette får du når du lagrer rapporten:
- Du får enkelt tilgang til den fra sidene Rapportering > Oversikt og Rapportering > Rapporter .
- Rapporten blir søkbar fra sidenOversikt.
- Du kan feste en rapport til hvilket som helst av instrumentpanelene dine.
- Du kan når som helst gjøre endringer i den.
Gjør følgende for å lagre en rapport:
1. Lag en rapport ved hjelp av AI søk eller rapportdesigneren .
2. Klikk Lagre øverst til høyre på AI -generert rapport eller fra menyen med tre prikker til rapportdesigneren, endre deretter navn og beskrivelse eller bruk de foreslåtte.
3. Velg om du vil gjøre denne rapporten synlig . Rapporter merket som synlige vil være synlige for teammedlemmene dine på Rapportering > Oversikt- siden og i deres AI -genererte søkeresultater.
Redigering av rapport
Redigering av en lagret rapport gjøres ved å bruke rapportdesigneren, som er et kraftig verktøy for å lage rapporter på alle nivåer av kompleksitet. Selv en enkel AI -generert rapport kan finjusteres til dine spesifikke behov.
Slik får du tilgang til redigeringssiden:
- åpne rapporten fra sidene Rapporter eller Oversikt ELLER
- Når du viser en rapport i søkeresultatene eller i Dashboard, klikker du på Rediger fra menyen med tre prikker.
Du kan redigere rapporten ved å:
- endre/legge til eller slette nøkkelordene
- bruke verktøyet for rapporttilpasning
Når du gjør endringer i rapporten, har du alltid muligheten til å gå tilbake ett trinn om gangen ved hjelp av tilbakepilen, eller tilbakestille visningen til standardverdiene.
Kopiering av rapport
Du trenger ikke å lage en rapport fra bunnen av hver gang du mangler data. Det er bare å kopiere den lagrede rapporten og redigere den etter dine behov.
Hvis du vil kopiere en rapport, klikker du på de tre prikkene til høyre når du viser rapporten, og velger deretter Lag en kopi. Rapportkopien legges til i listen Rapporter.
Slette rapport
Når den lagrede rapporten er utdatert, kan du slette den. Det gjør du ved å gå til Rapportering > Rapporter i menylinjen til venstre, velge rapporten du vil slette ved å merke av i boksen til venstre for navnet og klikke på Slett.
