CRM (Grunnleggende): Filtermaler

Spar tid og bli mer effektiv ved å filtrere listene dine - kontoer, jobber, oppgaver, fakturaer, betalinger, tidsregistreringer eller Inbox+ varslinger, slik at de bare viser det du trenger å se. Du kan bruke så mange filtre du vil for å finjustere dem.

I tillegg kan du lagre valgene dine som filtermaler for senere bruk - og til og med dele dem med teamet ditt!

Dekket her:

• Slik bruker du filtre og legger dem på
• Lagring av filtervalg
• Deling av filtervalg
• Bruk av filtermaler
• Slette filtermaler

Slik bruker du filtre og legger dem på

Merk! Vi er i gang med å redesigne filtrene våre, og denne artikkelen dekker filtrene i den gamle versjonen. Fra og med nå er det kun lansert nye filtre for noen av sidene på TaxDome. Her er en artikkel om hvordan du arbeider med de nye filtrene.

Filtre fungerer på samme måte for alle lister. Når du bruker filtre til å snevre inn en liste, velger du dem basert på dataene du leter etter. Følg disse lenkene for mer informasjon om filtre for disse spesifikke listene:

• Dokumenter
• Tilbakevendende jobber
• Fakturaer
• Betalinger
• Tidsangivelser
• Chatter
• SMS
• Inbox+ Meldinger
• Wiki-sider
• Kalender
• IRS transkripsjoner

Hvis du vil filtrere en liste, klikker du på FILTER øverst til høyre, velger de filtrene du ønsker, og klikker deretter på APPLY. Du kan bruke så få eller mange filtre du ønsker.

Når du har brukt de valgte filtrene, begrenses listen tilsvarende. De valgte filtrene vises øverst på Filter-siden . Du kan enkelt justere resultatene ved å legge til eller slette filtre, ellers kan du klikke på RESET for å slette alle filtrene.

I tilfelle du lurer på det...

• Når du bruker flere filtre, gjelder AND-logikken: Hver konto i listen oppfyller alle de valgte kriteriene.
• Filtrene forblir de samme når du forlater siden og åpner den på nytt.
• Filtrene du angir, og filtrene lagkameratene dine angir, overlapper ikke hverandre.

Lagring av filtervalg

Det tar tid å opprette filtre, spesielt avanserte filtre som krever fire eller flere kriterier. Lagre de filtervalgene du bruker oftest, slik at du slipper å begynne på nytt hver gang.

Slik gjør du det: Når du har gjort filtervalgene dine, klikker du på koblingen Lagre som mal, gir filtermalen et navn og klikker deretter på Lagre. Navnet vises da øverst på Filter-siden.

Kommer snart: Den nye versjonen av filtre kommer til alle TaxDome lister. Alle tidligere lagrede filtermaler vil migrere til filterforhåndsinnstillinger.

Deling av filtervalg

Hvis du tror at de lagrede filtervalgene dine kan være nyttige for lagkameratene dine, kan du dele filtermalen ved å slå på Offentlig når du lagrer den.

Vær oppmerksom på dette:

• Offentlige filtermaler kan opprettes og slettes av en firmaeier, administrator eller en ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere filtermaler.
• Du kan ikke redigere en lagret filtermal, men må i stedet opprette en ny. Når malen er tatt i bruk, klikker du på Lagre som mal-lenken igjen, skriver inn et navn på en ny mal og endrer deretter innstillingen Offentlig etter eget ønske.

Bruk av filtermaler

Når du har opprettet en filtermal, får du tilgang til den ved å klikke på lenken Filtermaler øverst på Filter-siden. De filtermalene som er merket med Offentlig , er de du har delt med lagkameratene dine; de andre er dine private maler.

Slette filtermaler

Når du ikke lenger trenger en filtermal, kan du slette den. Klikk på lenken Filtermaler øverst på Filtersiden, finn malen du ikke lenger trenger, og klikk deretter på søppelbøtteikonet til høyre for den. Bekreft ved å klikke på Slett.