Organisatorer (grunnleggende): Send manuelt eller automatisk
Med Organizers-verktøyet vårt kan du lage skreddersydde spørreskjemaer og skjemaer for å få all den grunnleggende informasjonen du trenger fra kundene. I tillegg kan kundene laste opp dokumenter direkte som svar på spørsmålene.
Våre mobilvennlige organizers kan inneholde betingelser (logiske hopp), og de lagres automatisk. De gir deg ikke bare et effektivt verktøy for å automatisere informasjonsinnhentingen, men gir også kundene en god brukeropplevelse.
Dekket her:
Sende arrangører
Arrangører kan sendes til kunder av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere arrangører.
To send an organizer to a client, you’ll first need to create a template. We have the Marketplace where you can find organizer templates. For more details, visit our Organizers (Basic): Create & Apply page.
Once you have an organizer template:
- Send en Organizer til en kunde
- Send en Organizer til flere kunder samtidig
- Send Organizers ved hjelp av automatiseringer
- La kunden lage en Organizer på egen hånd
Send en Organizer til en kunde
Følg disse trinnene for å sende en arrangør til en kunde:
1. Klikk på knappen + Ny i menyen til venstre, og velg deretter Organizer i lysbildet.
2. Klikk på listen Organisatormal for å velge en mal, forhåndsvise spørreskjemaet og deretter klikke på Opprett for å sende skjemaet til den valgte klienten.
Det var det! Kunden vil automatisk motta en e-post med beskjed om at de har fått tilsendt et skjema som de skal fylle ut.
Det finnes et par alternativer til:
- Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
- Påminnelser: Sørg for at kunden får et e-postvarsel når du sender dem en arrangør. Se nedenfor for mer informasjon.
- Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here.)
Send en Organizer til flere kunder
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Hvis du vil sende samme kalender til mange klienter, går du til Klienter i menyen til venstre, merker av i avmerkingsboksene ved siden av klientene du vil sende kalenderen til, og klikker deretter på Send kalender.
Du kan sende Organizer til klienter med aktive eller frakoblede kontoer. Det kan for eksempel være lurt å sende en Organizer til en frakoblet klient før du sender dem en invitasjon til å bruke portalen TaxDome .
Her har du de samme alternativene som ovenfor.
Send Organizers ved hjelp av automatiseringer
Mer informasjon finner du her.
Påminn kundene om ventende arrangører
Når du sender en organisator, sendes det ut et varsel. Brukere som er knyttet til kontoen - og som harVarsling aktivert - mottar det. Du kan sjekke hvilke brukere som har Varsling aktivert ved å gå til Info-fanen for en konto og se Kontakter-delen .
Hvis mottakerne bruker for lang tid på å utføre handlingselementet, eller hvis de glemmer det, kan du gjøre ett av følgende:
- Send et varsel om den ventende arrangøren manuelt.
- Sett opp automatiske påminnelser.
Manuelle påminnelser
Hvis du vil sende et varsel om en ventende arrangør på nytt, klikker du på de tre prikkene til høyre for elementet i listen og velger deretter Send på nytt.
Dette er hva som skjer:
- En ekstra e-postmelding sendes til klienten.
- Et varsel flyttes til toppen av kundens gjøremålsliste.
Automatiske påminnelser
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Kundene får et e-postvarsel når du sender dem en arrangør.
Slå på Påminnelser på et hvilket som helst tidspunkt hvis det er nødvendig. På denne måten sendes det ut en e-post til når kunden ikke returnerer den ferdige arrangøren innen en bestemt frist. Når du slår på Påminnelser, kan du velge hvordan kundene dine skal påminnes:
- Dager til neste påminnelse: Som standard sendes det ut en påminnelse tre dager etter at arrangøren er sendt, men du kan endre dette.
- Antall påminnelser: Som standard får kunden bare én påminnelse på e-post, men du kan også endre dette.
Du kan når som helst slå på eller av påminnelser ved å åpne påminnelser . Klikk på Lagre når du er ferdig med endringene.
Påminnelser stopper når...
- ...kunden har ikke sendt inn arrangøren, men alle påminnelser er sendt.
- ...arrangøren er sendt inn.
Hva kundene ser når du sender en arrangør
Kunden fyller ut en organisator ved å klikke på lenken i e-postvarselet de har mottatt, ved å klikke på varselet på dashbordet eller ved å gå til Organizers i portalen.
Hvis du vil se TaxDome fra klientportalsiden, kan du åpne en skrivebeskyttet visning.
Merk: Klienter vil ikke se forseglede og arkiverte arrangører i oppgavelisten.
Hvordan vet jeg at en kunde har fullført en Organizer?
Denne delen ble flyttet hit.
Fullføre en Organizers på vegne av en kunde
Denne delen ble flyttet hit.
Hvordan kan jeg sende inn en arrangør?
Denne delen ble flyttet hit.
Vise kontoer med ventende arrangører
Denne delen ble flyttet hit.
Kobling av arrangører til jobber og konfigurering av Automove
Denne delen ble flyttet hit.
Visning og fjerning av organisatorer
Denne delen ble flyttet hit.
Arkivering av organisatorer
Denne delen ble flyttet hit.
Forsegling av organisatorer
Denne delen ble flyttet hit.
Eksport av arrangører
Denne delen ble flyttet hit.
Organisatorer for utskrift
Denne delen ble flyttet hit.
Tip: Check out TaxDome Academy for comprehensive courses.