CRM (Avansert): Gjør kunngjøringer til kundene dine
Forenkle kundekommunikasjonen med firmameldinger. Oppdag enkle trinn for å opprette, redigere og slette kunngjøringer.
Dekket her:
- Forklaringer til kunngjøringer
- Opprette faste kunngjøringer
- Redigering av kunngjøringer
- Slette kunngjøringer om firmaer
Forklaringer til kunngjøringer
Noen ganger er det nødvendig å dele viktig informasjon med kundene dine. Disse meldingene vises i kundeportalen når kunden logger inn. Meldingen vises på hver side til kunden lukker den eller klikker på Les mer. Hvis kunden klikker på Les mer, vises hele kunngjøringen i sidepanelet.
Etter at klienten har lest kunngjøringen, vises ikke varselet før ved neste innlogging, men kunngjøringen vil alltid være tilgjengelig på klientens startside.
Opprette faste kunngjøringer
Følg disse trinnene for å opprette en fast kunngjøring:
1. Naviger til fanen Innstillinger > Firmainnstillinger og klikk på Opprett kunngjøring i delen Kunngjøring i klientportalen.
2. I sidefeltet Opprett kunngjøring legger du til kunngjøringens tittel og beskrivelse. Hvis du vil at kunngjøringen skal fjernes på en bestemt dato, velger du datoen i feltet Fjern kunngjøring etter. Deretter klikker du på Publiser. Når kunngjøringen er publisert, vises den for kundene dine hver gang de logger seg på.
Redigering av kunngjøringer
Hvis du finner skrivefeil i kunngjøringen eller ønsker å oppdatere den kunngjorte informasjonen, følger du disse to trinnene:
1. Klikk på blyantikonet ved siden av kunngjøringens tittel i kunngjøringsdelen i klientportalen.
2. I sidepanelet Rediger kunngjøring gjør du endringer i kunngjøringen og klikker på Publiser.
Deretter oppdateres kunngjøringen på kundens startside, og det reviderte varselet vises for kundene ved innlogging.
Slette kunngjøringer om firmaer
Hvis kunngjøringen blir utdatert, kan du slette den. Det gjør du ved å klikke på papirkurv-ikonet ved siden av kunngjøringens tittel i kunngjøringsdelen i klientportalen og deretter bekrefte ved å klikke på Slett.
