Automove (grunnleggende): Flytt jobb automatisk når låst dokument er betalt
You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval.
Dekket her:
- Trinn 1. Konfigurer stadiet dokument-ventende-betaling og aktiver automatisk flytting
- Trinn 2. Lås et dokument og koble det til jobben
Trinn 1. Konfigurer stadiet dokument-ventende-betaling og aktiver automatisk flytting
En perfekt automatisert prosess begynner alltid med å velge riktig sted for den i workflow. Dette kan du gjøre i to trinn:
1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don't need to add any automations, though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.
Det kan også sendes en automatisk e-post til kunden med betalingsanmodning på dette stadiet.
2. Kontroller at du har valgt Flytt jobber automatisk er slått på. Du trenger ikke å legge til noen automatiseringer for å få det til å fungere med koblede dokumenter i påvente av betaling (selv om du kan gjøre det).
Trinn 2. Lås et dokument og koble det til en jobb
Last opp dokumentet til TaxDome. Når du har klikket på Neste i begynnelsen av opplastingen, klikker du på + Koble faktura og velger fakturaen du vil låse dokumentet til, eller klikker på + Opprett faktura for å opprette en ny. (Du kan lese mer om hvordan du låser dokumenter).
Klikk deretter på knappen + Link jobs, velg en jobb og klikk på Link. (Her finner du mer informasjon om kobling av dokumenter).
Merk! Hvis fakturaen for dokumentet ikke er betalt og du manuelt flytter jobben til et annet trinn, blir du bedt om å ta stilling til hva du skal gjøre med det (les mer om hvordan du håndterer uferdige elementer når du flytter jobber).