Dokumenter (grunnleggende): Massehandlinger
Med massehandlinger kan du forenkle arbeidet ditt workflow. Du kan enkelt administrere flere dokumenter og mapper samtidig ved å dele, flytte, laste ned, markere dem som lest, samt forsegle, slå sammen og slette dem.
Dekket her:
- Slik utfører du massehandlinger
- Deling av dokumenter og mapper
- Flytte dokumenter og mapper
- Nedlasting av dokumenter og mapper
- Markering av dokumenter og mapper som lest for klienten.
- Markere dokumenter og mapper som lest for deg
- Forsegling og oppheving av forsegling av dokumenter og mapper
- Sammenslåing av dokumenter
- Slette dokumenter og mapper
Slik utfører du massehandlinger
For å begynne å utføre en massehandling går du til Dokumenter i menyen til venstre. Åpne fanen Dokumenter for å se listen over klienter, og velg deretter ønsket klient. Hvis du leter etter en bestemt klientkonto, skriver du inn navnet i feltet Klientsøk. Når du har valgt klienten, ser du dokumentene og mappene for den aktuelle klienten. Velg dokumentene eller mappene du vil inkludere i massehandlingen, og velg deretter det aktuelle alternativet i menylinjen ovenfor.
Deling av dokumenter og mapper
Del dokumenter og mapper med kolleger eller brukere via e-post. Slik gjør du det:
- Velg dokumentene eller mappene du vil dele.
- Klikk på Del-knappen .
- Mottakerne angis automatisk fra tilknyttede klientkontoer, og du kan se e-postadressene deres under Velg mottak ere.
- Se gjennom listen over valgte dokumenter og mottakere. Klikk om nødvendig på Legg til en annen e-postadresse for å inkludere tredjepartsmottakere.
- Klikk på Send for å dele de valgte dokumentene og mappene via e-post.
Merk! Du kan ikke dele mapper og filer med privat tilgang. Les mer om hvordan du deler dokumenter med tredjeparter eller kunder uten portaltilgang.
Flytte dokumenter og mapper
Følg disse trinnene for å flytte dokumenter og mapper:
- Velg dokumentene og mappene du vil flytte.
- Klikk på knappen Flytt.
- Velg målmappen eller undermappen du vil flytte filene til.
- Klikk på Flytt for å flytte de valgte dokumentene og mappene.
Ved behov kan du opprette en ny mappe ved å klikke på menyen med tre prikker til høyre for en mappe og velge Ny mappe. Skriv inn det nye navnet på mappen og klikk hvor som helst i Flytt til-vinduet. Den nye mappen er nå klar til bruk. Finn ut mer om hvordan du oppretter mapper.
Nedlasting av dokumenter og mapper
Hvis du trenger en lokal kopi av dokumenter og mapper, følger du disse trinnene:
- Velg dokumentene og mappene du vil laste ned.
- Klikk på knappen Last ned .
- De valgte dokumentene og mappen pakkes inn i et arkiv med navnet archive .zip og lastes ned til enheten din. Les mer om hvordan du laster ned dokumenter.
Markering av dokumenter og mapper som lest for klienten.
Hvis du vil vise kunden at du har sett opplastede dokumenter og filer, følger du disse trinnene:
- Velg dokumentene og mappene du vil merke som lest for klienten.
- Klikk på Merk som lest for klienten.
Merk! Du kan ikke merke som lest for klientmapper og filer med privat tilgang. Finn ut mer om hvordan du merker dokumenter som lest.
Markere dokumenter og mapper som lest for deg
- Velg dokumentene og mappene du vil merke som lest.
- Klikk på Merk som lest.
Merk! Du kan ikke merke mapper og filer med privat tilgang som leste. Finn ut mer om hvordan du markerer dokumenter som lest for deg.
Forsegling av dokumenter og mapper
Følg disse trinnene for å forsegle dokumenter og mapper for å hindre endringer fra en klient:
- Velg dokumenter og mapper du ønsker å forsegle i Kunden kan se og redigere
tilgangsmappe. - Klikk på Seal.
tilgangsmappe. 
Nå kan ikke klienten gjøre endringer i disse dokumentene eller mappene. Finn ut mer om forsegling av filer.
Sammenslåing av dokumenter
Hvis du vil kombinere flere PDF-filer til én, følger du disse trinnene:
- Velg PDF-filene du vil slå sammen.
- Klikk på Slå sammen.
- Ordne filene i ønsket rekkefølge ved å dra og slippe dem.
- Hvis du vil fjerne filer fra listen, klikker du på søppelbøtteikonet til høyre.
- Til slutt klikker du på Slå sammen for å kombinere de valgte PDF-filene. Les mer om hvordan du slår sammen og deler PDF-filer.
Slette dokumenter og mapper
Hvis du vil slette bestemte dokumenter eller mapper, gjør du følgende:
- Velg dokumentene og mappene du vil slette.
- Klikk på Slett.
- Bekreft slettingen i popup-vinduet som vises. Finn ut mer om sletting og gjenoppretting av filer.
