Rapportering (avansert): Lage egendefinerte rapporter

Lag dine egne rapporter med en kraftig rapportdesigner. I denne artikkelen får du vite hvordan du forvandler data til en rapport, hvilke nøkkelord du bør bruke, og hvordan du arbeider med rapportene du genererer.

Dekket her:

• Rapportdesigner, forklart
• Analyse av data
• Nøkkelord
• Tilpassing av resultater
• Lagre rapporten

Rapportdesigner, forklart

For å lage dine egne detaljerte rapporter kan du bruke rapportdesigneren, som inneholder data fra firmaets fakturaer, tidsregistreringer, jobber, oppgaver og Pipelines.

Rapportdesigneren fungerer basert på nøkkelordene du angir. Hvert nøkkelord tilsvarer en rapportkolonne og filtrerer data fra den valgte kilden. Når du har konfigurert alle innstillingene og angitt de nødvendige nøkkelordene for de ønskede dataene, genereres rapporten.

De genererte rapportene kan tilpasses i sin helhet. Du kan justere visualiseringstypen, endre søkeordene som brukes og bruke filtre. Når rapporten er klar, kan du lagre den for fremtidig bruk og feste den til et dashboard.

Tips! For rask rapportgenerering, bruk AI søk , et brukervennlig verktøy designet for å forstå naturlig språk.

Analyse av data

Følg disse trinnene for å lage en rapport basert på dataene du trenger:

1. Gå til Rapportering > Rapportdesigner i menylinjen til venstre. Du vil se søkefeltet sammen med menylinjen Data til venstre.

2. Klikk på  skiftenøkkel-ikonet i Data og velg én eller begge datakildene, avhengig av hvilke data du trenger:

• Tid og fakturering (firmaets fakturaer, tidsregistreringer)
• Workflow (firmaets jobber, oppgaver og Pipelines)

Som standard er kilden du sist brukte, valgt.

3. Skriv inn søkeordene dine i søkefeltet, for eksempel Forfalt beløp 90+ dager månedlig 2023, og klikk på Go. Du finner mer informasjon om søkeord i avsnittet nedenfor.

Du vil se en generert rapport som søkeresultat.

Nøkkelord

Rapportdesigneren forstår datanavn, verdier, datafiltre og andre spesifikke nøkkelord som er oppført nedenfor. Her er noen eksempler:

• Datanavn: Fakturabeløp, Fakturerbare timer for tidsregistrering, Oppgavemottaker, Antall utførte oppgaver
• Verdier: 200, 10000, Kunde = Otto Mann
• Datofilter: 2023, i går, forrige måned

I søkefeltet er søkeordene delt inn i farger:

• Blå: disse nøkkelordene påvirker X-aksen (unntatt for søylediagrammer, der Y-aksen påvirkes).
• Grønn: disse nøkkelordene påvirker Y-aksen (unntatt for søylediagrammer, der X-aksen påvirkes).
• Grå: disse attributtene fungerer som ekstra filtre

Se listen over nøkkelord for spørringer i rapportdesigneren:

Tilpassing av resultater

Når du har generert en rapport, kan du tilpasse den til dine behov, lagre den for fremtidig bruk, feste den til et dashboard og mye mer:

1. Søkefelt: Viser søkeordene som brukes til å generere rapporten. Rediger dem og klikk på Go go for å prøve på nytt. Bruk pilene bakover og fremover til høyre for å angre eller gjøre om søket.

2. Kilder: Rediger datakilden du har brukt.

3. Formler: Bruk logiske, matematiske og andre funksjoner for omfattende dataanalyse.

4. Parametere: Bruk parametere, for eksempel heltall, boolske tegn, strenger og så videre, til å filtrere dataene dine.

5. Rapportnavn og beskrivelse: Rediger rapportens tittel eller legg til tilleggsinformasjon.

6. Filter: Klikk for å redigere det anvendte filteret, eller hold musepekeren over og klikk på X til høyre for å slette det.

7. Diagram/tabell: Klikk for å bytte mellom visualiseringstypene diagram og tabell.

8. Tre prikker Rapportmeny: Åpner en meny med alternativene Lagre, Vis underliggende data og Last ned rapporten.

9. Fest: Klikk for å feste rapporten til et dashbord.

10. Visualisering: Velg en visualiseringstype, for eksempel Bar, Donut, Funnel og mer. 

11. Konfigurasjon av diagram/tabell: Rediger innstillinger for diagram/tabell, som akser, linjer, rutenettlinjer, etiketter, kolonner, tekstinnpakning og andre detaljer.

12. Detaljer om spørringen: Viser tilleggsinformasjon om beregnede data, kombinerte attributter og filtre.

13. Rapport: Den genererte rapporten. Klikk på aksenavnene for å sortere, se datadetaljer ved å holde musepekeren over linjene og arbeide med kolonnene i tabellvisningen. Du finner mer informasjon i artikkelen om utforsking av rapporter.